Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle

Raiffeisen Gruppe; Vaud; Presencial; CHF 110.000 - 150.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

La Banque Raiffeisen Morges Venoge recherche un Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle pour rejoindre son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à l'agence de La Sarraz. Vous assurez le conseil global et le suivi proactif du portefeuille, en développant la clientèle et en préparant les dossiers de financement.

Profil recherché: expérience solide en prévoyance, placements et assurance-vie, formation HES ou équivalent, et minimum 3 ans d'expérience dans une banque suisse.

Formación

• Solide expérience dans la prévoyance, placements et assurance-vie.
• Formation supérieure type HES ou équivalent, complétée par des modules de conseil.
• 3 ans d'expérience à un poste similaire dans une banque suisse.
• Bonne connaissance du tissu économique de la région.
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication.
• Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée.
• Dynamique, organisé·e, autonome, sachant prendre des initiatives et s'intégrer dans une équipe.

Responsabilidades

• Conseil global à la clientèle privée, notamment dans le financement hypothécaire.
• Conseil en prévoyance, placements, couverture d'assurance et fiscalité.
• Analyse et exploitation du potentiel client via un suivi proactif du portefeuille.
• Développement de la clientèle par acquisition ciblée.
• Tâches de représentation dans la zone d'activité.
• Préparation des dossiers de financement.

Conocimientos

Aptitudes relationnelles

Sens de la communication

Proactivité commerciale

Orientation clientèle

Educación

Formation supérieure type HES ou équivalent

Descripción del empleo

La Banque Raiffeisen Morges Venoge - banque en plein essor et bien implantée dans la région - recherche afin de renforcer son département de conseil à la clientèle privée, un·e Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle pour rejoindre son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à l'agence de La Sarraz.

Qu'est-ce qui vous attend?

• Conseil global à la clientèle privée et plus spécifiquement dans le domaine du financement hypothécaire
• Conseil aux clientes et clients privé·e·s en matière de prévoyance, de placements, de couverture d'assurance et de fiscalité
• Analyse et exploitation du potentiel client par un suivi proactif et continu du portefeuille
• Développement de la clientèle par l'acquisition ciblée
• Tâches de représentation dans la zone d'activité
• Préparation des dossiers de financement.

Qu'apportez-vous?

• Solide expérience du domaine de la prévoyance, des placements et de l'assurance-vie
• Formation supérieure de type HES ou titre jugé équivalent, complétée par des modules spécifiques de conseil
• 3 ans d'expérience à un poste similaire, dans une banque suisse, sont indispensables
• Bonne connaissance du tissu économique de la région
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication
• Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée
• Dynamique, organisé·e, autonome, sachant prendre des initiatives tout en s'intégrant dans une équipe soudée.