Conseiller Privé — Financement, Prévoyance et Placements

Raiffeisen Gruppe; Vaud; On-site; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

La Banque Raiffeisen Morges Venoge recherche un Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle pour rejoindre son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à l'agence de La Sarraz. Vous assurez le conseil global et le suivi proactif du portefeuille, en développant la clientèle et en préparant les dossiers de financement.

Profil recherché: expérience solide en prévoyance, placements et assurance-vie, formation HES ou équivalent, et minimum 3 ans d'expérience dans une banque suisse.

Qualifications

• Solide expérience dans la prévoyance, placements et assurance-vie.
• Formation supérieure type HES ou équivalent, complétée par des modules de conseil.
• 3 ans d'expérience à un poste similaire dans une banque suisse.
• Bonne connaissance du tissu économique de la région.
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication.
• Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée.
• Dynamique, organisé·e, autonome, sachant prendre des initiatives et s'intégrer dans une équipe.

Responsibilities

• Conseil global à la clientèle privée, notamment dans le financement hypothécaire.
• Conseil en prévoyance, placements, couverture d'assurance et fiscalité.
• Analyse et exploitation du potentiel client via un suivi proactif du portefeuille.
• Développement de la clientèle par acquisition ciblée.
• Tâches de représentation dans la zone d'activité.
• Préparation des dossiers de financement.

Skills

Aptitudes relationnelles

Sens de la communication

Proactivité commerciale

Orientation clientèle

Education

Formation supérieure type HES ou équivalent

Job description

La Banque Raiffeisen Morges Venoge recherche un Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle pour rejoindre son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à l'agence de La Sarraz. Vous assurez le conseil global et le suivi proactif du portefeuille, en développant la clientèle et en préparant les dossiers de financement.

Profil recherché: expérience solide en prévoyance, placements et assurance-vie, formation HES ou équivalent, et minimum 3 ans d'expérience dans une banque suisse.