Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle 80-100% Morges

Raiffeisen Gruppe; Morges, La Sarraz; Hybride; CHF 110 000 - 160 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Raiffeisen Morges Venoge recherche un Conseiller/ère à la clientèle privée individuelle pour renforcer son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à La Sarraz.

Vous conseillez les clients privés en financement hypothécaire, prévoyance, placements et assurance, et vous analysez le potentiel portefeuille tout en développant activement la clientèle locale.

Qualifications

• Expérience solide dans le domaine de la prévoyance, des placements et de l’assurance-vie.
• 3 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une banque suisse.
• Bonne connaissance du tissu économique régional.
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication.

Responsabilités

• Conseil global à la clientèle privée, notamment en financement hypothécaire.
• Conseil en prévoyance, placements, couverture d’assurance et fiscalité.
• Analyse et exploitation du portefeuille client par un suivi proactif et continu.
• Développement de la clientèle par acquisition ciblée.
• Représentation dans la zone d’activité et préparation des dossiers de financement.

Connaissances

Aptitudes relationnelles

Sens de la communication

Proactivité commerciale

Formation

Formation HES ou équivalent

Description du poste

La Banque Raiffeisen Morges Venoge - banque en plein essor et bien implantée dans la région - recherche afin de renforcer son département de conseil à la clientèle privée, un·e Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle pour rejoindre son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à l'agence de La Sarraz.

Qu'est-ce qui vous attend?

• Conseil global à la clientèle privée et plus spécifiquement dans le domaine du financement hypothécaire
• Conseil aux clientes et clients privé·e·s en matière de prévoyance, de placements, de couverture d'assurance et de fiscalité
• Analyse et exploitation du potentiel client par un suivi proactif et continu du portefeuille
• Développement de la clientèle par l'acquisition ciblée
• Tâches de représentation dans la zone d'activité
• Préparation des dossiers de financement.

Qu'apportez-vous?

• Solide expérience du domaine de la prévoyance, des placements et de l'assurance-vie
• Formation supérieure de type HES ou titre jugé équivalent, complétée par des modules spécifiques de conseil
• 3 ans d'expérience à un poste similaire, dans une banque suisse, sont indispensables
• Bonne connaissance du tissu économique de la région
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication
• Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée
• Dynamique, organisé·e, autonome, sachant prendre des initiatives tout en s'intégrant dans une équipe soudée.