Conseiller·ère Clientèle ETF & Prévoyance - Frontaliers

Convit Central GmbH; Grancy; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle pour proposer des plans ETF et des fonds de prévoyance, en privilégiant l’épargne et l’optimisation budgétaire.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi et enrichirez le CRM. Profil orienté relationnel, rigoureux et autonome, avec possibilité de travail hybride et évolution vers des postes seniors.

Qualifikationen

• Français courant requis (niveau B2+).
• Frontaliers: permis G requis.
• Formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV Certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle pour proposer des plans ETF et des fonds de prévoyance, en privilégiant l’épargne et l’optimisation budgétaire.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi et enrichirez le CRM. Profil orienté relationnel, rigoureux et autonome, avec possibilité de travail hybride et évolution vers des postes seniors.