Conseiller capitalisation junior – horaires flexibles

Convit Central GmbH; Cornaux; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Mentoring

Outils numériques modernes

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller capitalisation junior pour accompagner des particuliers dans la prévoyance privée et l’épargne, avec un focus sur les plans 3a/3b et la planification financière, et des rendez-vous en ligne ou sur site.

Formation interne gratuite sur le conseil financier, possibilité de suivre la certification VBV, mentorat et outils numériques modernes. Poste hybride avec horaires flexibles et mobilité selon la zone géographique.

Qualifikationen

• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance
• Expérience en vente ou service client est un atout
• Formation VBV potentielle et mentoring proposés

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et suivre les dossiers dans le CRM
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique
• Développer une relation client durable et orientée qualité

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller capitalisation junior – horaires flexibles

Job Openings Conseiller capitalisation junior – horaires flexibles

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Cornaux, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.