Betriebsleiter / COO - Vertrieb & Operations Private Markets (m/w) 100 %

Nordstein AG; Zürich; Vor Ort; CHF 180.000 - 260.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Fixes Salär + Leistungsbonus

Direkte Zusammenarbeit mit Geschäfts­l

Zentral gelegenes Office in Zürich

Aufbau zusätzlicher Absatzkanäle

Zusammenfassung

Nordstein AG in Zürich sucht eine/n erfahrene/n Leiter/in, der/die das Tagesgeschäft operativ führt und das Beratungsteam weiterentwickelt. Sie verantworten das Kundengeschäft, analysieren Ergebnisse und standardisieren Prozesse, während Sie interne Systeme wie CRM und Reporting vorantreiben und neue KI-gestützte Ansätze zur Kundengewinnung implementieren.

Sie bauen Netzwerke zu Family Offices, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren auf, begleiten Kundengespräche und arbeiten eng mit

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Banking & Finance, BWL oder vergleichbar.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzumfeld.
• Nachweisbare Beratungserfahrung und Platzierung von Finanzprodukten von Vorteil.
• Führungserfahrung im beratungsorientierten Kundengeschäft.
• Verständnis für effiziente Organisation und Skalierung des Tagesgeschäfts.
• Affinität zu modernen Technologien, CRM, Automatisierung und KI.

Aufgaben

• Operative Führung und Weiterentwicklung des Tagesgeschäfts.
• Führung, Coaching und Weiterentwicklung des Beratungsteams.
• Steuerung des Kundengeschäfts und Analyse von Aktivitäten/Ergebnissen.
• Weiterentwicklung und Standardisierung von Kundenprozessen.
• Identifikation operativer Engpässe und Umsetzung von Verbesserungen.
• Aufbau interner Prozesse und klare Verantwortlichkeiten.
• Weiterentwicklung von CRM-, Reporting- und Steuerungssystemen.
• Einführung moderner Ansätze zur Kundengewinnung, KI-gestützte Prozesse.
• Entwicklung neuer Leadgenerierungsansätze und Ansprache potenzieller Investoren.
• Aufbau eines Absatzkanals zu Family Offices, Vermögensverwaltern, professionellen Investoren.
• Netzwerkpflege und Begleitung wichtiger Kundengespräche.
• Verantwortung für operative Projekte und Management-Reporting.
• Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung bei Personalplanung und Organisationsentwicklung.

Kenntnisse

Führungserfahrung

Beratungsteam führen

Vertriebs- & Kundenprozesse optimieren

Analytische Fähigkeiten

Umsetzungswillen

Kundenakquise & Leadgenerierung

Kooperation mit Geschäftsleitung

Netzwerk zu Family Offices/Investoren

Ausbildung

Studium Banking & Finance oder BWL/Wirtschaftswissenschaften

Tools

CRM-Systeme

Automatisierung

KI in Kundengewinnung

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Operative Führung und Weiterentwicklung des Tagesgeschäfts in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung
• Führung, Coaching und Weiterentwicklung des bestehenden Beratungsteams mit Fokus auf Aktivität, Qualität und Leistungssteigerung
• Steuerung und Weiterentwicklung des Kundengeschäfts sowie laufende Analyse der Aktivitäten und Ergebnisse
• Weiterentwicklung und Standardisierung der Kundenprozesse vom Erstkontakt über Beratung und Abschluss bis zur Bestandskundenbetreuung
• Identifikation operativer Schwachstellen und Engpässe sowie Entwicklung und Umsetzung konkreter Verbesserungsmassnahmen
• Aufbau skalierbarer interner Prozesse und klarer Verantwortlichkeiten zwischen Kundenberatung, Backoffice, Marketing und Geschäftsleitung
• Weiterentwicklung der bestehenden CRM-, Reporting- und Steuerungssysteme
• Einführung moderner Ansätze zur Kundengewinnung und -beratung, digitaler Tools, Automatisierungen und KI-gestützter Prozesse zur Steigerung von Produktivität und Effizienz
• Entwicklung neuer Ansätze zur Leadgenerierung, Qualifizierung und systematischen Ansprache potenzieller Investoren
• Aufbau eines zusätzlichen Absatzkanals zu Family Offices, Vermögensverwaltern, professionellen und institutionellen Investoren sowie weiteren relevanten Finanzintermediären
• Aufbau und Pflege entsprechender Netzwerke und Partnerschaften
• Begleitung wichtiger Kundengespräche und Unterstützung des Beratungsteams bei komplexeren Beratungssituationen
• Verantwortung für operative Projekte und Sicherstellung einer konsequenten Umsetzung
• Weiterentwicklung des operativen Management-Reportings als Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsleitung
• Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung bei Personalplanung, Recruiting, Zielsetzung und Weiterentwicklung der Organisation

Ihre Qualifikation

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Banking & Finance, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzumfeld, beispielsweise bei einer Bank, einem Vermögensverwalter, Asset Manager, Family Office, Finanzdienstleister oder Private-Equity-/Venture-Capital-Unternehmen
• Nachweisbare Erfahrung in der Beratung und Platzierung von Finanzprodukten, Kapitalanlagen oder erklärungsbedürftigen Finanzdienstleistungen von grossem Vorteil
• Führungserfahrung im beratungsorientierten Kundengeschäft oder in einer vergleichbaren operativen Funktion
• Ausgeprägtes Verständnis für die effiziente Organisation und Skalierung des operativen Tagesgeschäfts
• Fähigkeit, bestehende Prozesse kritisch zu analysieren, zu strukturieren und selbständig zu optimieren
• Hohe Affinität zu modernen Technologien, CRM-Systemen, Automatisierung und dem praktischen Einsatz von KI in der Kundenakquisition und in operativen Prozessen
• Bestehendes Netzwerk zu Family Offices, Vermögensverwaltern, Banken oder professionellen Investoren von grossem Vorteil
• Unternehmerische und lösungsorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägtem Umsetzungswillen
• Natürliche Führungsstärke sowie die Fähigkeit, Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und an klaren Ergebnissen zu messen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englisch von Vorteil

Unser Angebot

• Operative Schlüsselposition mit direktem Einfluss auf die Skalierung und Weiterentwicklung des Unternehmens
• Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und kurze Entscheidungswege
• Verantwortung für die Weiterentwicklung unseres Kundengeschäfts und zentraler operativer Prozesse
• Hoher Gestaltungsspielraum bei der Einführung neuer Systeme, Technologien und Ansätze zur Kundengewinnung
• Möglichkeit zum Aufbau eines zusätzlichen Absatzkanals zu Family Offices, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren
• Etablierte Investment-Boutique mit bestehendem Kundenstamm, Beratungsteam und klarer Wachstumsstrategie
• Attraktives Vergütungsmodell mit fixem Salär und leistungsabhängiger Komponente
• Modernes, hochwertig ausgestattetes Office an zentraler Lage in Zürich
• Leistungsorientiertes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und unternehmerischer Kultur

Es erwartet Sie eine zentrale Führungsposition in einer modernen Investment-Boutique. Sie übernehmen Verantwortung für bestehende Strukturen und entwickeln Prozesse, Kundengeschäft und Organisation aktiv weiter.