Berater Budget & Planung (Hybrid/Homeoffice) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Seon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Quereinsteiger für die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Region Seon, Schweiz; Online/Hybrid möglich; Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+).

Lohnrahmen CHF 1'500–7'500 monatlich OTE (Fixum + Boni). Zu Ihren Aufgaben gehören die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, Bedarfsanalyse, Erstellung von Konzepten ohne Versicherungen, Durchführung von Online- und Vor-Ort-Terminen, CRM-Nachbearbeitung,

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vorsorgeberatung

Terminplanung

CRM-Pflege

Verkaufserfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Seon, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben - wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.