Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · 10–60 % · Homeoffice

Convit Central GmbH; Zollikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Beratungstools

Backoffice & Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Trip Top-Performer

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zollikon sucht eine motivierte Anlage- & Vorsorgeberaterin/er in Teilzeit. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung; keine klassischen Versicherungsprodukte.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen den CRM-Bestand. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid, eine klare Karrierepfad und VBV-Ausbildungskostenübernahme. Auf Sie warten Mentoring, ein starkes Backoffice und Incentives.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen, Berufserfahrung im Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
• Starke Kommunikationskompetenz in Deutsch (B2+).
• Selbstständige Arbeitsweise und zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (3a/3b, ETF-Sparpläne).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkauf/Service

CRM

Budgetplanung

Kundenberatung

Eigenständige Arbeitsweise

Ausbildung

VBV-Ausbildung in Finanzberatung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · 10-60 % · Homeoffice

Job Openings Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · 10-60 % · Homeoffice

Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · 10-60 % · Homeoffice

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Zollikon, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.