Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)

Convit Central GmbH; Oberglatt; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung kostenlos

Moderne Beratungstools

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad Junior - Senior - Teamled

Top-Performer Incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Consultant Vermögensplanung mit Hybrid/Homeoffice-Möglichkeit zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge, Spar- und Anlagelösungen. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen und Budgetplanung.

Quereinsteiger willkommen; 10–100% Pensum, CHF 1500–7500 monatlich, inkl. Fixum plus Boni. Online- und Vor-Ort-Termine werden durchgeführt, CRM-Nachbearbeitung inklusive.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (ohne Versicherungen).
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Terminplanung, CRM-Nachbearbeitung, Online- und Vor-Ort-Termine durchführen.

Aufgaben

• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
• CRM-Nachbearbeitung und Dokumentation der Beratung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

Terminplanung

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)

About the job Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Oberglatt, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10-100 % Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top‑Performer. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.