Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Buchs (AG); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Vermögensplanung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen, Deutsch (B2+) vorausgesetzt. Homeoffice oder Hybrid möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen Bestände im CRM. Attraktives Gehaltspaket mit Fixum + Boni und Incentives.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkauf/Service-Erfahrung

Jobbeschreibung

Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

About the job Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Buchs AG, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.