Berater Budget & Planung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Bezirk Solothurn; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

5-Sterne-Trip incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Budget & Planung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinstieg möglich, Fokus auf Privat- und Geschäftskunden ohne klassische Versicherungsprodukte. Die Position bietet Online/Hybrid-Arbeit und eine Festanstellung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen Bestände im CRM. VBV-Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitszeiten werden geboten, inklusive jährlicher

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutsch (B2+) erforderlich.
• Region Solothurn, Schweiz als Kundengebiet.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

CRM-Pflege

Homeoffice/Hybrid

Jobbeschreibung

Berater Budget & Planung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Berater Budget & Planung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

About the job Berater Budget & Planning (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Berater Budget & Planung (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• - Region (Kundengebiet): Solothurn, Schweiz
• - Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• - Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• - Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• - Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• - Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• - Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad Junior -> Senior -> Teamlead.
• - Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.