Berater 3a/3b (Hybrid/Homeoffice)

Convit Central GmbH; Nebikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung vollständig übernommen

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Jährlicher Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Quereinsteiger für die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte ohne Versicherungen, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen den CRM-Bestand; Homeoffice/Hybrid möglich, klare Karrierepfad von Junior zu Teamlead.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Quereinsteiger willkommen

Verkauf/Service-Erfahrung vorteilhaft

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• - Region (Kundengebiet): Nebikon, Schweiz
• - Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• - Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• - Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• - Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• - Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• - Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• - Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• - Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.