Berater 3a/3b (Homeoffice möglich)

Convit Central GmbH; Konolfingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung vollständig übernommen

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne-Trip Incentive

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Quereinsteiger für die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagelösungen, ohne Versicherungen.

Flexible Online-/Hybrid-Arbeitsmodelle, klarer Karrierepfad und mentoring unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Expertise. Sie arbeiten selbstständig, pflegen Termine zuverlässig im CRM und entwickeln individuelle Finanzkonzepte.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise und zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte sowie Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenservice

CRM-Pflege

Selbstständigkeit

Tools

CRM-Systeme

Beratungstools

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Konolfingen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/-produkte.