Finanzberater (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

Convit Central GmbH; Wettingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater (Quereinstieg möglich) mit 10–100 % Pensum, Homeoffice oder Hybrid. Region Wettingen, Schweiz. Tätigkeit umfasst Beratung zu 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Fokus liegt auf Privat- und Geschäftskunden ohne Versicherungen. VBV-Ausbildung wird angeboten.

Sie arbeiten eigenständig, pflegen Termine im CRM, erstellen Finanzkonzepte und betreuen Bestände. Attraktive Boni möglich, Kontakt: [e-mail].

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

CRM-Pflege

Bedarfsanalyse

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Finanzberater (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

Job Openings Finanzberater (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

About the job Finanzberater (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

Finanzberater (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Wettingen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.