Associate Consultant & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG; Aarau; On-site; CHF 110,000 - 160,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Associate Consultant & Relationship Manager in Aarau. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Beratern zusammen, erstellen umfassende Vermögensplanungen und begleiten anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.

Sie analysieren individuelle Situationen, bereiten Kundendokumentationen professionell vor und entwickeln maßgeschneiderte Konzepte in Anlage, Finanzierung und Steuern. Nach erfolgreicher Ausbildung übernehmen Sie eigenständig Kundenverantwortung und bauen

Qualifications

• Beratung von Privatkunden und Vermögensverwaltung
• Analyse individueller Kundensituationen und Erstellung von Kundendokumentationen
• Ausbildung zum Wealth Planner (eidg. dipl.) durch On-/Off-the-Job-Programme
• Nach Abschluss eigenständige Kundenverantwortung übernehmen

Responsibilities

• Gemeinsam mit erfahrenen Beratern umfassende Vermögensplanungen erstellen
• Individuelle Kundensituationen analysieren und Kundendokumentationen professionell präsentieren
• Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierungskonzept erarbeiten
• Nach Abschluss der Ausbildung eigenverantwortliche Betreuung langfristiger Kundenbeziehungen

Skills

Kundenberatung

Teamfähigkeit

Deutsch Muttersprache

Englisch Grundkenntnisse

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Job description

Associate Consultant & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG Vacant since : 04.11.2026 5000 Aarau (AG) 100% By agreement Permanent

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.

Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Lebe deine Ambitionen

Aarau

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Kontakt

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

jid5c4dc15jm jit1145jm jiy26jm

• Work location 5000 Aarau (AG)
• Workload 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent

• By online Online form