Assistant Client Advisor 80 - 100 %

FINAD AG; Zürich; Vor Ort; CHF 65.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Moderne Büroräumlichkeiten in Zürich

Attraktive Entlöhnung

Gute Sozialleistungen

Dynamisches Arbeitsumfeld

Zusammenfassung

FINAD AG sucht am Standort Zürich eine/n Assistant Client Advisor 80-100% zur Unterstützung des Teams. Sie betreuen Kunden persönlich, telefonisch und per E-Mail, akquirieren neue Beziehungen und begleiten das Onboarding.

Sie arbeiten strukturiert, organisiert und diskret, verfügen über eine kaufmännische Ausbildung sowie 3 Jahre Berufserfahrung und Kenntnisse der Finanzmärkte. Modernes Büro, attraktive Sozialleistungen, flexibles Umfeld.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation.

Aufgaben

• Verantwortlich für die professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern und internen Teams persönlich, per Telefon und per E-Mail
• Unterstützung bei der Akquisition von neuen Kundenbeziehungen sowie beim Onboarding neuer Kunden
• Erfassung und Bearbeitung von Börsenaufträgen
• Unterstützung bei Recherchen und Vorbereitungen für Kundenbesprechungen und Projekten, z.B. Marktanalysen, Datenaufbereitung und Reportings
• Schnittstelle zu Depotbanken und weiteren externen Fachpersonen
• Aktive Mitarbeit bei internen Projekten
• Unterstützung Kundenempfang und Telefondienst
• Office-Management-Verantwortung (Bestellungen, Mailings, Intranet, Koordination externer Dienstleister)

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Teamfähigkeit

Organisation

Diskretion

Verlässlichkeit

Deutsch fließend

Englisch fließend

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation

Tools

MS Office

CRM-Systeme

Dokumentenmanagement-Software

Jobbeschreibung

Assistant Client Advisor 80 - 100 %

Die FINAD ist eines der ältesten unabhängigen Family Offices der Schweiz. Aus unseren Büros in Zürich, Wien und Hamburg beraten wir internationale Familien, Unternehmer sowie Stiftungen in allen Vermögensbelangen.

Damit wir unsere anspruchsvolle Kundschaft weiterhin auf höchstem Niveau betreuen können und als Unterstützung für unsere Kundenbetreuer sowie einen reibungslosen Büroalltag suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Sie sind teamorientiert, begeistern Kunden durch Ihren dynamischen und professionellen Auftritt, haben Interesse an anspruchsvollen Projekten, sind gut organisiert und gewohnt, unter Zeitdruck sorgfältig und effizient zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Stelle, moderne Büroräumlichkeiten mitten in Zürich, eine attraktive Entlöhnung, gute Sozialleistungen und die Möglichkeit, in einem dynamischen Arbeitsumfeld aktiv mitzuwirken.

Ihre Aufgaben

• Verantwortlich für die professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern und internen Teams persönlich, per Telefon und per E-Mail
• Unterstützung bei der Akquisition von neuen Kundenbeziehungen sowie beim Onboarding neuer Kunden
• Erfassung und Bearbeitung von Börsenaufträgen
• Unterstützung bei Recherchen und Vorbereitungen für Kundenbesprechungen und Projekten, z.B. Marktanalysen, Datenaufbereitung und Reportings
• Schnittstelle zu Depotbanken und weiteren externen Fachpersonen
• Aktive Mitarbeit bei internen Projekten
• Unterstützung Kundenempfang und Telefondienst

Verantwortung für das Office-Management (z.B. Bestellungen Büromaterial, Mailings, Intranet, Koordination externer Dienstleister, etc.)

Ihr Profil

• Abgeschlossenen kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation
• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in der Finanz-, Treuhandbranche oder in einer Anwaltskanzlei
• Grundkenntnisse und Interesse an den Finanzmärkten und der Wirtschaftsthemen
• Hohe Zuverlässigkeit, strukturierte Arbeitsweise und eine ausgeprägte Detailorientierung
• Effiziente, flexible und eigenverantwortliche Organisation und Koordination der Aufgaben und Menschen
• Erfahrung im Umgang mit vertraulichen Informationen und ein hohes Mass an Diskretion
• Interesse, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und an Projekten mitzuwirken
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel und PowerPoint); Erfahrung mit CRM-Systemen und Dokumentenmanagement-Software ist ein Plus
• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Work location 8001 Zürich (ZH)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent

• By online Online form