Client Advisor & Office Manager — Dynamic Support

FINAD AG; Zürich; Vor Ort; CHF 70.000 - 95.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FINAD AG in Zürich sucht eine/n Assistant Client Advisor & Office Manager 80-100 %. Sie betreuen Kunden persönlich und per Telefon/E-Mail, unterstützen beim Onboarding neuer Klienten und managen das Office sowie Büroprozesse.

Zu den Aufgaben gehören Korrespondenz, Recherchen, Marktanalysen und die Koordination mit Depotbanken. Eine kaufmännische Ausbildung, 3 Jahre Erfahrung und fließendes Deutsch/Englisch sind wünschenswert.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation
• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in der Finanz-, Treuhandbranche oder in einer Anwaltskanzlei
• Grundkenntnisse und Interesse an Finanzmärkten und Wirtschaftsthemen
• Hohe Zuverlässigkeit, strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte Detailorientierung
• Effiziente, flexible und eigenverantwortliche Organisation und Koordination
• Erfahrung im Umgang mit vertraulichen Informationen und Diskretion
• Interesse an neuen Themenfeldern und Mitarbeit an Projekten
• Sicherer Umgang mit MS Office und KI-Tools, CRM-Systeme und Dokumentenmanagement-Software von Vorteil
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgaben

• Verantwortlich für professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern und internen Teams persönlich, per Telefon und per E-Mail
• Unterstützung bei der Akquisition von neuen Kundenbeziehungen sowie beim Onboarding neuer Kunden
• Erfassung und Bearbeitung von Börsenaufträgen
• Unterstützung bei Recherchen und Vorbereitungen für Kundenbesprechungen und Projekte
• Schnittstelle zu Depotbanken und externen Fachpersonen
• Aktive Mitarbeit bei internen Projekten
• Unterstützung Kundenempfang und Telefondienst
• Verantwortung für das Office-Management (Bestellungen Büromaterial, Mailings, Intranet, Koordination externer Dienstleister)

Kenntnisse

Detailorientierung

Organisation

Diskretion

Koordination

Deutsch/Englisch fließend

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation

Mind. 3 Jahre Berufserfahrung

Tools

MS Office

CRM-Systeme

Dokumentenmanagement-Software

KI-Tools

Jobbeschreibung

FINAD AG in Zürich sucht eine/n Assistant Client Advisor & Office Manager 80-100 %. Sie betreuen Kunden persönlich und per Telefon/E-Mail, unterstützen beim Onboarding neuer Klienten und managen das Office sowie Büroprozesse.

Zu den Aufgaben gehören Korrespondenz, Recherchen, Marktanalysen und die Koordination mit Depotbanken. Eine kaufmännische Ausbildung, 3 Jahre Erfahrung und fließendes Deutsch/Englisch sind wünschenswert.