Assistant Client Advisor & Office Manager 80 - 100 %

FINAD AG; Zürich; Vor Ort; CHF 70.000 - 95.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FINAD AG in Zürich sucht eine/n Assistant Client Advisor & Office Manager 80-100 %. Sie betreuen Kunden persönlich und per Telefon/E-Mail, unterstützen beim Onboarding neuer Klienten und managen das Office sowie Büroprozesse.

Zu den Aufgaben gehören Korrespondenz, Recherchen, Marktanalysen und die Koordination mit Depotbanken. Eine kaufmännische Ausbildung, 3 Jahre Erfahrung und fließendes Deutsch/Englisch sind wünschenswert.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation
• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in der Finanz-, Treuhandbranche oder in einer Anwaltskanzlei
• Grundkenntnisse und Interesse an Finanzmärkten und Wirtschaftsthemen
• Hohe Zuverlässigkeit, strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte Detailorientierung
• Effiziente, flexible und eigenverantwortliche Organisation und Koordination
• Erfahrung im Umgang mit vertraulichen Informationen und Diskretion
• Interesse an neuen Themenfeldern und Mitarbeit an Projekten
• Sicherer Umgang mit MS Office und KI-Tools, CRM-Systeme und Dokumentenmanagement-Software von Vorteil
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgaben

• Verantwortlich für professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern und internen Teams persönlich, per Telefon und per E-Mail
• Unterstützung bei der Akquisition von neuen Kundenbeziehungen sowie beim Onboarding neuer Kunden
• Erfassung und Bearbeitung von Börsenaufträgen
• Unterstützung bei Recherchen und Vorbereitungen für Kundenbesprechungen und Projekte
• Schnittstelle zu Depotbanken und externen Fachpersonen
• Aktive Mitarbeit bei internen Projekten
• Unterstützung Kundenempfang und Telefondienst
• Verantwortung für das Office-Management (Bestellungen Büromaterial, Mailings, Intranet, Koordination externer Dienstleister)

Kenntnisse

Detailorientierung

Organisation

Diskretion

Koordination

Deutsch/Englisch fließend

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation

Mind. 3 Jahre Berufserfahrung

Tools

MS Office

CRM-Systeme

Dokumentenmanagement-Software

KI-Tools

Jobbeschreibung

Die FINAD ist eines der ältesten unabhängigen Family Offices der Schweiz. Aus unseren Büros in Zürich, Wien und Hamburg beraten wir internationale Familien, Unternehmer sowie Stiftungen in allen Vermögensbelangen.

Damit wir unsere anspruchsvolle Kundschaft weiterhin auf höchstem Niveau betreuen können und als Unterstützung für unsere Kundenbetreuer sowie einen reibungslosen Büroalltag suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Assistant Client Advisor & Office Manager 80-100 %

Sie sind teamorientiert, begeistern Kunden durch Ihren dynamischen und professionellen Auftritt, haben Interesse an anspruchsvollen Projekten, sind gut organisiert und gewohnt, unter Zeitdruck sorgfältig und effizient zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Stelle, moderne Büroräumlichkeiten mitten in Zürich, eine attraktive Entlöhnung, gute Sozialleistungen und die Möglichkeit, in einem dynamischen Arbeitsumfeld aktiv mitzuwirken.

Ihre Aufgaben

• Verantwortlich für die professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern und internen Teams persönlich, per Telefon und per E-Mail
• Unterstützung bei der Akquisition von neuen Kundenbeziehungen sowie beim Onboarding neuer Kunden
• Erfassung und Bearbeitung von Börsenaufträgen
• Unterstützung bei Recherchen und Vorbereitungen für Kundenbesprechungen und Projekten, z.B. Marktanalysen, Datenaufbereitung und Reportings
• Schnittstelle zu Depotbanken und weiteren externen Fachpersonen
• Aktive Mitarbeit bei internen Projekten
• Unterstützung Kundenempfang und Telefondienst
• Verantwortung für das Office-Management (z.B. Bestellungen Büromaterial, Mailings, Intranet, Koordination externer Dienstleister, etc.)

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ähnliche Qualifikation
• Mind. 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in der Finanz-, Treuhandbranche oder in einer Anwaltskanzlei
• Grundkenntnisse und Interesse an den Finanzmärkten und der Wirtschaftsthemen
• Hohe Zuverlässigkeit, strukturierte Arbeitsweise und eine ausgeprägte Detailorientierung
• Effiziente, flexible und eigenverantwortliche Organisation und Koordination der Aufgaben und Menschen
• Erfahrung im Umgang mit vertraulichen Informationen und ein hohes Mass an Diskretion
• Interesse, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten und an Projekten mitzuwirken
• Sicherer Umgang mit MS Office und KI-Tools, Erfahrung mit CRM-Systemen und Dokumentenmanagement-Software ist ein Plus
• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift