Anlage- & Vorsorgeberater (Junior) · 10–60 % · Homeoffice

Convit Central GmbH; Bremgarten bei Bern; Remote; CHF 16.740 - 83.700; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitszeiten

Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern sucht einen Junior Anlage- & Vorsorgeberater im Bereich finanzielle Beratung. Ihre Aufgabe ist es, Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagelösungen zu beraten und individuelle Finanzkonzepte zu erstellen.

Quereinsteiger sind willkommen; die Position bietet umfassende Unterstützung durch Ausbildung, vom Junior bis zum Teamlead. Flexible Arbeitszeiten und ein starkes Backoffice runden das Angebot ab. Das Gehalt variiert je nach Pensum und Leistung zwischen CHF 1500 und CHF 7500 pro Monat.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen und Empfehlungen generieren.

Kenntnisse

Verkauf/Service

Selbstständige Arbeitsweise

Zuverlässige CRM-Pflege

Ausbildung

VBV-Zertifizierung

Tools

Moderne Beratungstools

Jobbeschreibung

Anlage- & Vorsorgeberater (Junior) · 10–60 % · Homeoffice

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Bremgarten bei Bern, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.