Vorsorgeberater (Junior) · 10–100 % · Fixum + Boni

Convit Central GmbH; Stäfa; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Mentoring & Tools

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich-Stäfa sucht einen motivierten Junior-Vorsorgeberater für eine Festanstellung mit flexibler Stundenzahl (10–100%). Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF‑Sparpläne und Vorsorgefonds und arbeiten ohne klassische Versicherungsprodukte.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch, pflegen Kunden im CRM und sichern Folgegespräche.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Jobbeschreibung

Vorsorgeberater (Junior) · 10–100 % · Fixum + Boni

Job Openings Vorsorgeberater (Junior) · 10–100 % · Fixum + Boni

Vorsorgeberater (Junior) · 10–100 % · Fixum + Boni

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Stäfa, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.