Représentant services financiers Investissement

National Bank of Canada; Quebec; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à·

Services bancaires préférentiels

Télémedecine

Job summary

La Banque Nationale recherche un représentant services financiers en investissement pour soutenir les planificateurs financiers et optimiser les transactions d'investissement. Vous aiderez à analyser les dossiers, référerez les clients au bon spécialiste et proposerez des solutions transactionnelles lorsque nécessaire, tout en veillant au respect des processus et des règles de conformité.

Vous évoluerez dans une équipe axée sur la collaboration, bénéficierez d'un accompagnement et d'horaires

Qualifications

• Diplôme ou expérience pertinente selon les prérequis décrits dans l'annonce.
• Bonne connaissance des produits d'investissement et des services financiers.
• Expérience en service à la clientèle et en développement des affaires.
• Maîtrise des outils informatiques et aisance avec les outils numériques.

Responsibilities

• Optimiser les interventions auprès de la clientèle concernant les aspects techniques, administratifs et opérationnels en lien avec les transactions en investissement.
• Favoriser une approche-conseil en détectant les opportunités et en référant la clientèle au bon spécialiste.
• Proposer des solutions transactionnelles en investissement lors de l’analyse des dossiers à la clientèle si requis.
• Accompagner les planificateurs financiers dans l’analyse des données et la résolution des dossiers pour satisfaire la clientèle.
• Assurer le respect des processus utilisés ainsi que la mise en place de toutes nouveautés.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Agilité d'apprentissage

Analyse de l'information

Orientation client

Communication

Conformité

Éducation du client

Engagement client

Finance

Investissements

Planification de la retraite

Génération de propositions

État d'esprit orienté résultats

Travail en équipe

Education

Diplôme d'études secondaires + 3 ans d'expérience pertinentes

Diplôme d'études collégiales + 1 an d'expérience pertinente

Tools

Maîtrise des outils informatiques

Navigation dans les outils numériques

Job description

Une carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l’ensemble de leurs activités administratives en investissement, tout en participant au développement des affaires auprès de la clientèle.

Ton emploi:

• Optimiser les interventions auprès de la clientèle concernant les aspects techniques, administratifs et opérationnels en lien avec les transactions en investissement.


• Favoriser une approche-conseil en détectant les opportunités et en référant la clientèle au bon spécialiste.


• Proposer des solutions transactionnelles en investissement lors de l’analyse des dossiers à la clientèle si requis.


• Accompagner les planificatrices et planificateurs financiers dans l’analyse des données et la résolution des dossiers complexes pour bien satisfaire la clientèle.


• Assurer le respect des processus utilisés ainsi que la mise en place de toutes nouveautés.


• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe:

Tu fais partie d’une équipe qui se démarque par son fort niveau de collaboration. Tu mets à profit ton empathie et ton ouverture d’esprit. Ta formation est basée sur des apprentissages dans l’action, des formations et des échanges avec tes partenaires. Ce poste relève du directeur planificateur financier.

Ce poste demande la présence sur les lieux de travail afin de répondre aux besoins de la clientèle et opérationnels. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

• Diplôme d'études secondaires et 3 années d'expérience pertinentes ou diplôme d'études collégiales et 1 année d'expérience pertinente


• Titre de représentant en épargne collective (REC), ou l’obtention dans les 3 mois suivants l’embauche


• Expérience en service à la clientèle et intérêt à faire du développement des affaires


• Connaissance de base en investissement


• Expérience en support administratif et dans le traitement des produits de placement, financement et transactionnel


• Maîtrise des outils informatiques et aisance à naviguer avec les outils numériques


• Capacité de gérer plusieurs demandes en même temps en assurant une rigueur

Langues: Français
Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Éducation du client, Engagement client, Finance, Génération de propositions, Intelligence émotionnelle, Investissements, Mise en œuvre de solutions, Orienté résultats, Planification de la retraite, Préparation, Produits et services de succession, Sens de l'organisation, Taxes, Travail en équipe

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!