Spécialiste investissement et retraite

Banque Nationale; Montreal; Hybrid; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’actions

Aide employés et famille

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Banque Nationale recherche un spécialiste en investissement et retraite pour accompagner les clients dans l’élaboration de stratégies adaptées à leurs besoins.

Vous développerez l’épargne, prospecterez et élaborerez des plans de retraite; vous collaborerez avec les conseillères et conseillers financiers des succursales et animerez des conférences clients sur l’investissement et la planification retraite.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise connexe au domaine.
• Titre de représentant en épargne collective (REC).
• Expérience en développement des affaires.
• Excellente connaissance des produits d’investissement.

Responsibilities

• Augmenter l’épargne de ton secteur en proposant des solutions financières intégrées.
• Prospecter pour développer la clientèle.
• Élaborer des plans de retraite et des stratégies personnalisées pour ta clientèle.
• Collaborer étroitement avec les conseillères et conseillers financiers des succursales en tant que spécialiste de la retraite et des placements.
• Coacher les conseillères et conseillers financiers sur des sujets tels que les fonds de pension et les produits de retraite.
• Animer différentes conférences-clients sur les questions d’investissement et de planification retraite.
• Suivre l'évolution du marché et rester informé des tendances.

Skills

Développement des affaires

Education

Diplôme d'études collégiales, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise connexe

Job description

Une carrière à la Banque Nationale en tant que spécialiste en investissement et retraite, c’est accompagner et guider la clientèle dans l'élaboration de stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins. C’est par ta détermination, ton réseau auprès des conseillers équipes en succursale et des partenaires internes, ainsi que tes connaissances approfondies des produits d'investissement, seront les clés de ta réussite.

Ton emploi :

• Augmenter l'épargne de ton secteur en proposant des solutions financières intégrées, alignées sur le profil de la clientèle existante et nouvelle.
• Prospecter pour développer la clientèle
• Élaborer des plans de retraite et des stratégies personnalisées pour ta clientèle
• Collaborer étroitement avec les conseillères et conseillers financiers des succursales en tant que spécialiste de la retraite et des placements
• Coacher les conseillères et conseillers financiers sur des sujets tels que les fonds de pension, la retraite, les conséquences fiscales en cas de divorce ou de décès, ainsi que les produits de retraite complexes tels que le CRI, le RERI, le FEER, le FRV, les rentes et les allocations de retraite et de départ.
• Animer différentes conférences-clients sur les questions d’investissement et de planification retraite
• Suivre l'évolution du marché et rester informé des nouvelles tendances.

Ton équipe :

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. Le spécialiste investissement retraite est responsable du territoire Outremont et Ville Mont Royal

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que (à compléter) sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à tes collègues possédant différentes expertises, expériences et des profils diversifiés viennent également enrichir ton développement.

Prérequis :

• Diplôme d'études collégiales, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise connexe au domaine
• Titre de représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en développement des affaires
• Excellente connaissance des produits d’investissement

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!