Associé principal en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Toronto; Hybrid; CAD 110,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide à l’emploi et à la famille

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine recherche un associé principal pour analyser les comptes, proposer des opportunités et assurer un service à la clientèle d’exception. Vous dirigerez l’intégration des nouveaux membres et collaborerez aux plans d’affaires annuels.

Le poste s’inscrit dans un contexte hybride, au bureau et à distance, avec des responsabilités en marketing, planification financière et gestion de portefeuille, sous la supervision de la direction régionale.

Qualifications

• Diplôme collégial et/ou universitaire pertinent dans le secteur.
• Minimum 5 années d'expérience en gestion de portefeuille, planification financière, marketing ou fiscalité.
• CCVM et/ou normes de conduite à jour (ou à valider dans l'année).
• ERCI: Examen réglementaire canadien sur les investissements complété.

Responsibilities

• Analyser les comptes pour proposer des opportunités d’affaires.
• Gérer les opérations administratives liées à la gestion des comptes et au service client.
• Développer du matériel marketing pour l’offre de services.
• Planifier et organiser les séminaires pour la clientèle.
• Participer aux réunions financières et préparer les dossiers et suivis.
• Diriger l’intégration et le coaching des nouveaux membres de l’équipe.
• Collaborer au développement de stratégies de portefeuille et de marketing.
• Préparer les plans d’affaires annuels et assurer le suivi.

Skills

Agilité d'apprentissage

Analyse de l'information

Orientation client

Communication

Gestion du stress

Esprit critique

Education

Diplôme collégial/universitaire pertinent

CCVM et/ou normes de conduite

ERCI terminé

Tools

Microsoft Office

Job description

Une carrière d’associée ou d'associé principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Une carrière d’associée ou d'associé principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Ton emploi :

• Analyser les comptes de la clientèle afin de leur proposer des opportunités d’affaires adaptées à leurs besoins.
• Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.
• Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
• Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle
• Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
• Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
• Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle
• Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
• Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d’affaires annuels et suivre le progrès.

Ton équipe :

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis:

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies
• Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché
• Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel

Langues: Anglais
Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience, Résolution de problèmes, Responsabilité, Sens de l'organisation, Souci du détail, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!