Planificateur Financier - Gestion de Patrimoine

TD Bank; Laval; Hybrid; CAD 63,000 - 77,000; Full time

Benefits offered by this job

Commission

Job summary

TD Bank, planificateur financier recherché à Laval, offre une approche personnalisée pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. L’équipe de planification financière travaille avec découverte des objectifs et solutions adaptées.

Ce poste exige un diplôme financier, une licence RR et 3–5 années d’expérience bancaire, avec bilinguisme FR/EN; rémunération compétitive et perspectives de croissance offertes.

Qualifications

• Diplôme de planificateur financier ou équivalent requis.
• Licence de représentant inscrit (RR) auprès de l’OCRC (ou en cours) est nécessaire.
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine bancaire.

Responsibilities

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie des clients et bâtir des relations à long terme.
• Réaliser des analyses, produire des rapports et formuler des recommandations sur les programmes et pratiques.
• Contribuer à atteindre les objectifs d’équipe et renforcer la qualité du service à la clientèle.
• Superviser le service et la productivité et mettre en œuvre des améliorations continues.
• Partager les meilleures pratiques et offrir mentorat et orientation.

Skills

Bilinguisme FR/EN

Compétences en communication

Esprit entrepreneurial

Prospection et développement

Education

Diplôme de planificateur financier

Licence RR OCRI

Job description

TD Bank, planificateur financier recherché à Laval, offre une approche personnalisée pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. L’équipe de planification financière travaille avec découverte des objectifs et solutions adaptées.

Ce poste exige un diplôme financier, une licence RR et 3–5 années d’expérience bancaire, avec bilinguisme FR/EN; rémunération compétitive et perspectives de croissance offertes.