Planificateur Financier — Impact & Commission
TD
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Résumé du poste
TD recrute un(e) planificateur(trice) financier(ère) à Montréal, afin d’accompagner une clientèle ambitieuse dans l’atteinte de ses objectifs financiers. Le candidat doit être bilingue et posséder un diplôme IPF, avec expérience dans le secteur bancaire et connaissance des exigences ERCI, OCRI, et de la réglementation.
La mission implique l’analyse des données clients, l’élaboration de conseils avisés et une collaboration étroite avec l’équipe pour offrir une expérience client exceptionnelle,
Qualifications
- Diplôme IPF exigé avant l’entrée en fonction.
- Maîtrise du français et de l’anglais nécessaire pour servir une clientèle bilingue.
- Réussite de l’ERCI et inscription à l’OCRC ou OCRI selon le cas.
- Expérience 3 à 5 ans dans les services financiers ou bancaires.
- Connaissances des réglementations et placement prudent.
Responsabilités
- Apprendre à connaître vos clients et les accompagner à chaque étape.
- Utiliser données et outils technologiques pour examens et conseils.
- Travailler étroitement avec l’équipe pour atteindre les objectifs.
- Identifier des méthodes pour améliorer la productivité.
- Garder les risques sous contrôle et protéger clients et entreprise.
- Contribuer à une culture d’équipe positive et orientée service.
- Rester informé des tendances réglementaires du secteur.
Connaissances
Formation
Description du poste
TD recrute un(e) planificateur(trice) financier(ère) à Montréal, afin d’accompagner une clientèle ambitieuse dans l’atteinte de ses objectifs financiers. Le candidat doit être bilingue et posséder un diplôme IPF, avec expérience dans le secteur bancaire et connaissance des exigences ERCI, OCRI, et de la réglementation.
La mission implique l’analyse des données clients, l’élaboration de conseils avisés et une collaboration étroite avec l’équipe pour offrir une expérience client exceptionnelle,
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