Planificateur Financier | Impact Client et Croissance

TD; Montreal; On-site; CAD 63,000 - 77,000; Full time

Job summary

TD Banque recrute un planificateur financier à Montréal pour accompagner une clientèle ambitieuse dans l’atteinte de ses objectifs financiers et bâtir des plans personnalisés. Vous contribuerez à leur réussite et à la croissance de l’équipe.

Profil requis: IPF, bilinguisme FR/EN et 3–5 ans en services financiers; ERCI et inscription OCRI prévus. Rémunération compétitive et opportunités de perfectionnement chez TD.

Qualifications

• Diplôme de planificateur financier délivré par l’Institut de planification financière (IPF), exigé avant l’entrée en fonction.
• Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir notre clientèle anglophone au sein de la collectivité.
• Baccalauréat (un atout).
• De 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur bancaire ou des services financiers, de préférence, particulièrement si vous savez établir des relations et présenter des conseils de placement judicieux.
• Réussite de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) exigée avant votre date d’entrée en fonction.
• Volonté de s’inscrire auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si ce n’est pas déjà fait.

Responsibilities

• Apprendre à connaître vos clients – comprendre ce qui compte le plus pour eux et ce qu’ils souhaitent pour leur avenir – et les accompagner à chaque étape de leur parcours.
• Utiliser les données et les outils technologiques pour réaliser des examens approfondis, analyser les résultats et fournir des conseils éclairés qui font toute la différence.
• Collaborer étroitement avec votre équipe pour atteindre des objectifs communs, échanger des idées et offrir une expérience client exceptionnelle.
• Trouver de nouvelles façons d’améliorer la productivité et les méthodes de travail. Vos idées auront un réel impact!
• Vous tenir à jour quant aux tendances et aux pratiques gagnantes du secteur afin de maintenir vos connaissances à la fine pointe.
• Soutenir vos collègues, partager votre expertise et contribuer à un environnement de travail collaboratif et bienveillant.
• Garder la gestion des risques au cœur de vos actions afin de protéger les clients et l’entreprise.
• Participer activement à une culture d’équipe positive et axée sur le service.

Skills

Bilinguisme FR/EN

Relation client

Education

IPF Planificateur financier

Baccalauréat (atout)

Job description

TD Banque recrute un planificateur financier à Montréal pour accompagner une clientèle ambitieuse dans l’atteinte de ses objectifs financiers et bâtir des plans personnalisés. Vous contribuerez à leur réussite et à la croissance de l’équipe.

Profil requis: IPF, bilinguisme FR/EN et 3–5 ans en services financiers; ERCI et inscription OCRI prévus. Rémunération compétitive et opportunités de perfectionnement chez TD.