Wealth Planning Advisor - Bilingual (FR/EN)

TD; Montreal; Vor Ort; CAD 60.000 - 81.000; Vollzeit

Zusammenfassung

TD Wealth, Montréal, recherche un(e) planificateur(-trice) financier(-ière) pour accompagner une clientèle locale dans l’élaboration de stratégies patrimoniales et de plans financiers personnalisés. Le rôle demande une licence RR et une expérience bancaire de 3 à 5 ans, avec un bilinguisme complet français-anglais.

Le poste est à Montréal: 37,5 heures par semaine, avec un profil orienté relations clients et conseils en solutions patrimoniales avancées.

Qualifikationen

• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière avant la date d’entrée en fonction
• Obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l’OCRC, si non déjà acquise
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine bancaire
• Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone
• Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français

Aufgaben

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
• Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
• Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

Kenntnisse

Bilinguisme FR/EN

Service clientèle

Capacité de travail en autonomie

Ausbildung

Diplôme de planificateur financier (Institut de planification financière)

Jobbeschreibung

TD Wealth, Montréal, recherche un(e) planificateur(-trice) financier(-ière) pour accompagner une clientèle locale dans l’élaboration de stratégies patrimoniales et de plans financiers personnalisés. Le rôle demande une licence RR et une expérience bancaire de 3 à 5 ans, avec un bilinguisme complet français-anglais.

Le poste est à Montréal: 37,5 heures par semaine, avec un profil orienté relations clients et conseils en solutions patrimoniales avancées.