Planificateur financier | Conseiller d'objectifs

Banque Nationale du Canada; Quebec; Hybrid; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale du Canada à Saint-Léonard recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour conseiller les clients et élaborer des plans financiers visant leurs objectifs de vie.

Vous identifierez les besoins d’investissement, conseillerez selon les tendances du marché et créerez des opportunités de développement des affaires tout en respectant les normes de service et de conformité.

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence IPF requis.
• IPF ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois.
• Titre REC (épargne collective).
• Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Responsibilities

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle selon leurs besoins et les tendances du marché pour offrir des solutions adaptées.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles.
• Veiller à l’application des normes de qualité de service et de gestion des risques et au respect des règles de conformité.

Skills

Gestion de portefeuille

Développement des affaires

Anglais et Français

Education

Baccalauréat ou équivalence IPF

IPF ou en cours d'obtention dans les 12 mois

REC

Job description

Banque Nationale du Canada à Saint-Léonard recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour conseiller les clients et élaborer des plans financiers visant leurs objectifs de vie.

Vous identifierez les besoins d’investissement, conseillerez selon les tendances du marché et créerez des opportunités de développement des affaires tout en respectant les normes de service et de conformité.