PLANIFICATEUR FINANCIER

National Bank of Canada; Longueuil; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour conseiller la clientèle et élaborer des plans financiers personnalisés, afin d’atteindre leurs objectifs de vie.

Le poste permet de développer les relations d’affaires, le rôle-conseil et le leadership, tout en contribuant à un impact positif sur la vie des clients, avec une approche axée sur les valeurs et la collaboration.

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence reconnue par IPF.
• Titre IPF ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois.
• Titre REC requis ou en cours d’obtention.
• Expérience en gestion de portefeuille et objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Responsibilities

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle selon leurs besoins et les tendances du marché.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et les portefeuilles.
• Veiller au respect des normes de qualité de service, et des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Gestion de portefeuille

Développement des affaires

Conseil financier

Conformité et gestion des risques

Education

Baccalauréat ou équivalence IPF

IPF certification ou en cours

REC – Représentant en épargne collective

Job description

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.

Ton emploi

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
• S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF)
• Titre de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Langues:

Français

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.