Planificateur Financier - Développement de portefeuilles

National Bank of Canada; Repentigny; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Acquisition d’actions

Aide aux employés et famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Banque Nationale recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour accompagner les clients dans l’élaboration de leur plan financier et l’atteinte de leurs objectifs de vie. Vous identifierez les besoins d’investissement et de financement, offrirez des solutions et développerez le portefeuille client.

Vous évoluerez dans une équipe dynamique avec des formations continues et des possibilités de leadership tout en respectant les normes de service, de conformité et de gestion des

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence IPF requis.
• Titre IPF ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois.
• Titre REC (représentant en épargne collective).
• Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Responsibilities

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle selon les tendances du marché pour proposer des solutions adaptées.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles.
• Assurer l’application des normes de service et de gestion des risques, et le respect des règles de conformité.

Skills

Gestion de portefeuille

Développement des affaires

Education

Baccalauréat ou équivalence IPF

IPF (ou en cours d’obtention dans 12 mois)

REC (représentant en épargne collective)

Job description

La Banque Nationale recherche une planificatrice ou un planificateur financier pour accompagner les clients dans l’élaboration de leur plan financier et l’atteinte de leurs objectifs de vie. Vous identifierez les besoins d’investissement et de financement, offrirez des solutions et développerez le portefeuille client.

Vous évoluerez dans une équipe dynamique avec des formations continues et des possibilités de leadership tout en respectant les normes de service, de conformité et de gestion des