Planificateur financier hybride — Développer la relation client

Desjardins Group

Trois-Rivières

Hybrid

CAD 65,000 - 90,000

Full time

7 days ago

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Benefits offered by this job

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement télétravail - santé & éq

Job summary

Desjardins Group à Trois-Rivières recherche un planificateur financier expérimenté pour développer et maintenir une relation d'affaires avec les membres et clients. Vous analysez les demandes et proposez des solutions intégrées en collaboration avec les professionnels de la clientèle.

Le poste exige un baccalauréat pertinent, au moins quatre ans d'expérience, et le titre de planificateur financier. Rattachez-vous à une équipe dynamique dans un environnement hybride, avec des avantages

Qualifications

Baccalauréat dans une discipline financière et au moins 4 années d'expérience pertinente en finance et planification.
Spécialité en fiscalité appréciée.
Détention du titre de planificateur financier et inscription comme représentant inscrit.
Maîtrise du français exigée.

Responsibilities

Établir une relation conseil et fidéliser la clientèle.
Recueillir et analyser les informations, rédiger rapports et recommandations.
Évaluer la satisfaction client et améliorer le service.
Analyser les besoins des membres et proposer des solutions adaptées avec les partenaires.
Collaborer avec les professionnels (comptable, fiscaliste, notaire, avocat).
Supporter les gestionnaires de patrimoine dans l'offre 360.