Conseiller Principal en Planification Financière

Desjardins; Montreal West; On-site; CAD 80,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

4 semaines de vacances

Régime de retraite

Assurance collective

Job summary

Desjardins à Montréal West recherche un(e) conseiller(-ère) principal(e) en planification financière. Dans ce rôle, vous fournirez une expertise à une clientèle fortunée tout en collaborant avec les planificateurs et gestionnaires de patrimoine.

Vous élaborerez des plans financiers et proposerez des solutions adaptées aux besoins des clients. Le candidat idéal aura au moins six ans d'expérience dans ce domaine, ainsi que la certification de planification financière.

Qualifications

• Minimum de six ans d’expérience pertinente en planification financière.
• Expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées.
• Connaissance du français et maîtrise de l’anglais avancé.
• Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier.

Responsibilities

• Agir comme planificateur financier pour les bilans successoraux.
• Analyse de documents et rédaction de rapports de planification financière.

Skills

Planification financière

Vulgarisation de concepts

Rédaction de rapports

Relations interpersonnelles

Analyse financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Tools

Conquest

Office 365

Job description

Desjardins à Montréal West recherche un(e) conseiller(-ère) principal(e) en planification financière. Dans ce rôle, vous fournirez une expertise à une clientèle fortunée tout en collaborant avec les planificateurs et gestionnaires de patrimoine.

Vous élaborerez des plans financiers et proposerez des solutions adaptées aux besoins des clients. Le candidat idéal aura au moins six ans d'expérience dans ce domaine, ainsi que la certification de planification financière.