Planificateur Financier Senior – Développement Clientèle

Scotiabank; Sherbrooke; On-site; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexibilité horaire

Voyages régionaux acceptés

Job summary

Banque Scotia recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) à Sherbrooke pour développer une pratique axée sur des clients aisés, en offrant des conseils de placement et de planification personnalisés.

Le poste exige une forte orientation résultats, autonomie et capacité à travailler en collaboration avec les centres d’influence et les succursales, tout en gérant un agenda flexible et des déplacements régionaux.

Qualifications

• Expérience en planification financière et vente de produits de placement.
• Détention d’un IPF au Québec et d’un permis de vente de fonds communs de placement.
• Réseautage et développement d’affaires avec des centres d’influence.

Responsibilities

• Augmenter les ventes de placements et acquérir de nouveaux clients tout en respectant les exigences réglementaires et de conformité.
• Créer des occasions de développement des affaires dans la zone attribuée.
• Établir et maintenir des relations solides avec les succursales et les clients.

Skills

Réseautage

Prospection

Conseil financier

Orientation résultats

Autonomie

Education

IPF au Québec

Permis de vente de fonds communs de placement et agrément en règle

Tools

CRM client

Logiciel de planification financière

Job description

Banque Scotia recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) à Sherbrooke pour développer une pratique axée sur des clients aisés, en offrant des conseils de placement et de planification personnalisés.

Le poste exige une forte orientation résultats, autonomie et capacité à travailler en collaboration avec les centres d’influence et les succursales, tout en gérant un agenda flexible et des déplacements régionaux.