Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière

Relevance; Montreal; On-site; CAD 95,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès l

Régime de retraite à prestations défin

Régime d’assurance collective incluant

Job summary

Desjardins recherche un conseiller principal en planification financière pour offrir une expertise à une clientèle fortunée et travailler en partenariat avec les planificateurs et gestionnaires de patrimoine.

Vous élaborerez des plans financiers détaillés, rédigez et livrerez les rapports de planification, tout en assurant l’analyse et la vulgarisation des concepts financiers et fiscaux pour répondre à des besoins spécifiques.

Qualifications

• Formation et expérience exigées en planification financière et successorale.
• Au moins six ans d’expérience pertinente dans la clientèle fortunée.
• Détention du titre de planification financière de l'Institut de planification financière du Québec.
• Maîtrise du français et anglais avancés.
• Connaissance approfondie de la fiscalité et de l’impôt des sociétés et des particuliers.

Responsibilities

• Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies pour les clients fortunés.
• Collecter les données, analyser les documents et livrer les rapports de planification financière.
• Collaborer avec les planificateurs et les gestionnaires de patrimoine.
• Fournir des conseils fiscaux et successoraux.
• Agir comme expert de contenu et former les membres de l’unité.

Skills

Planification financière

Rédaction de rapports

Gestion de clientèle fortunée

Vulgarisation de concepts financiers

Anglais avancé

Français avancé

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Titre de planificateur financier (IFPQ)

Tools

Conquest

Office 365 (Word/Excel)

Job description

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière relevant de la Direction Service de planification financière, vous jouez un rôle de premier plan en matière de planification financière en offrant votre expertise à une clientèle fortunée, dans un contexte de partenariat avec les planificateurs financiers de l’équipe et les gestionnaires de patrimoine, et ce, dans l’optique d’offrir un service à valeur ajoutée. En tant qu’expert, vous élaborez des plans financiers détaillés et offrez des stratégies et des solutions en matière de planification financière et successorale à une clientèle fortunée dont les besoins sont spécifiques. Vous êtes responsable de la collecte de données, de l’analyse des documents du membre-client, de la rédaction et de la présentation du rapport de planification financière. Vous agissez à titre d'expert de contenu auprès des membres de votre unité et de la clientèle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Agir à titre de planificateur financier afin de réaliser les planifications de retraite ainsi que les bilans successoraux des membres et clients
• Le planificateur financier réalisera la prise de données, l'analyse, la rédaction et livraison du rapport de planification financière

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente, dont une expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale
• Détenir le titre de planification financière de l'Institut de planification financière du Québec
• Connaissance du français nécessaire
• Maitrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophone
• Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale
• Maîtrise des logiciel Office 365 (Word et Excel avancé)
• Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier
• Connaissances approfondies de la fiscalité corporative
• Connaissance du logiciel Conquest

Créer des réseaux, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)