Planificateur financier

National Bank of Canada; Vaughan; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Plan d’acquisition d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche une planificatrice/planificateur financier pour conseiller les clients et élaborer des plans financiers personnalisés afin d'atteindre leurs objectifs de vie. Le poste offre un rôle conseil et leadership au sein d'une grande banque canadienne.

Vous développez les relations clients, identifiez les opportunités et assurez la conformité et la qualité du service, tout en participant à des formations continues et à un environnement flexible.

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence exigé.
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC) requis.
• Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Responsibilities

• Identifier les besoins d'investissement et de financement pour élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle en fonction des besoins et des tendances du marché.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et les portefeuilles.
• Veiller au respect des normes de qualité de service et de conformité et de gestion des risques.

Skills

Agilité d'apprentissage

Analyse de l'information

Orientation client

Planification financière

Communication

Gestion du temps

Éducation du client

Engagement client

Investissements

Réglementation et conformité

Education

Baccalauréat ou équivalence

Titre REC (représentante/représentant en épargne collective)

Expérience en gestion de portefeuille

Expérience en développement des affaires service-conseil financier

Job description

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.

Ton emploi

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
• S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalauréat ou équivalence
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Langues: Anglais

Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Éducation du client, Engagement client, Finance, Génération de propositions, Gestion du temps, Habileté numérique, Intelligence émotionnelle, Investissements, Législation, Orienté résultats, Planification de la retraite, Préparation, Produits et services de succession, Résilience, Taxes, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien‑être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien‑être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!