Conseillère ou conseiller principal en planification financière

Banque Nationale; Montreal; On-site; CAD 110,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien‑être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Financière Banque Nationale, membre du groupe Banque Nationale, recherche un planificateur(trice) financier(ière) senior pour joindre l’équipe de planification financière avancée à Montréal. Vous élaborerez des plans financiers complets pour une clientèle à valeur nette élevée, en collaboration avec les conseillers et conseillers en placement.

Le poste implique des déplacements dans les bureaux de la grande région de Montréal et requiert une expertise approfondie en fiscalité et en stratégies

Qualifications

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, finance, économie ou équivalent).
• Désignation IQPF ou équivalent d’expertise en fiscalité est un atout.
• Expérience avérée en rôle de conseil auprès d’une clientèle fortunée.

Responsibilities

• Réaliser des entrevues avec la clientèle et préparer des planifications financières complètes.
• Fournir une expertise de haut niveau en planification financière, fiscalité et succession.
• Coordonner avec l’équipe conseil clients et accompagner les conseillers en placement.
• Gérer simultanément plusieurs dossiers dans un environnement dynamique et respect des échéances.
• Préparer et animer des formations en planification financière.

Skills

Conseil clientèle

Planification financière

Fiscalité personnelle et corporative

Succession et patrimoine

Déplacements professionnels

Communication et formation

Education

Diplôme universitaire pertinent

Désignation IQPF ou équivalent (CFP/FP Canada)

Job description

Une carrière en tant que planificatrice ou planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies patrimoniales complexes.

Ton emploi

• Réaliser des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à des situations complexes.
• Accompagner les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité et succession.
• Agir comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
• Gérer simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
• Préparer et animer des activités de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement.
• Identifier des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Ton équipe

Au sein du secteur de la planification financière avancée, de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines d’intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie ou discipline connexe) et 15 années d’expérience pertinente.
• Connaissance approfondie des concepts de planification financière, notamment en fiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et de pension.
• Expérience significative dans un rôle d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès d’une clientèle ou de professionnels.
• Disponibilité pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.
• Désignation de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaison équivalente d’expertises.
• Connaissance des stratégies d’assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ou adhésion à FP Canada considérées comme des atouts.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!