Planificateur financier

Banque Nationale du Canada; Vaughan; Hybrid; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Télémédecine

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche une planificatrice/planificateur financier pour advisor la clientèle et élaborer des plans financiers personnalisés.

Ce rôle vise à développer les affaires, conduire des analyses et assurer le respect des règles de conformité, tout en offrant un service de qualité et du leadership au sein d’une équipe.

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence exigé.
• Titre REC exigé.
• Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Responsibilities

• Identifier les besoins d’investissement et de financement pour élaborer un plan personnalisé.
• Conseiller la clientèle selon les tendances du marché et proposer des solutions adaptées.
• Créer des opportunités pour développer les affaires et accroître le portefeuille clients.
• Assurer l’application des normes de qualité de service et de conformité.

Skills

Éducation et planification financière

Gestion de portefeuille

Développement des affaires

Relation client

Leadership

Education

Baccalauréat ou équivalence

Titre REC (représentant en épargne collective)

Job description

Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.

Ton emploi :

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
• S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis :

• Baccalauréat ou équivalence
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Compétences

Éducation du client Communication Orienté résultats Intelligence émotionnelle Finance Analyse de l'information Assurance Investissements Législation Génération de propositions Préparation Planification de la retraite Taxes Travail en équipe Gestion du temps

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.