Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière- FR

RBC Dominion Securities; Montreal West; On-site; CAD 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme de rémunération globale avec

Avantages sociaux à la carte

Formation et perfectionnement

Job summary

RBC Dominion valeurs mobilières à Montréal recherche un(e) Consultant(e) bilingue en solutions logicielles de planification financière pour soutenir les planificateurs et les conseillers en placements à l’échelle du Canada, en fournissant des solutions de planification et des conseils financiers.

Le titulaire rejoindra l’équipe des Services de bureau de gestion familiale et travaillera avec Gestion de patrimoine et Services bancaires; il sera l’expert technique des outils Conquest et monGPS et

Qualifications

• Bilinguisme requis, anglais et français, pour servir des collègues et partenaires à l’échelle du Canada.
• Diplôme universitaire dans un domaine connexe (finance ou gestion de patrimoine).
• Titres CFP, QAFP, PF, RCC ou PFP, ou accréditation IQPF.
• Connaissance des logiciels de planification financière (Conquest, de préférence).
• Au moins trois à cinq ans d’expérience dans le secteur de la planification financière ou de la gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Soutien relatif aux outils de planification financière – aider les planificateurs et conseillers à utiliser les outils approuvés.
• Test logiciel – AQ et EAU pour les outils développés ou achetés.
• Accompagnement – fournir un soutien continu aux utilisateurs et créer des ressources d’aide.
• Documentation – créer et mettre à jour guides et documents.
• Formation – concevoir et mettre à jour programmes de formation et documents d’accompagnement.
• Participer à des projets interservices.

Skills

Bilinguisme anglais et français

Education

Licence universitaire dans un domaine lié (finance ou gestion de patrimoine)

Tools

Conquest

monGPS

Job description

Description du poste

Le(La) Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière, offre du support aux planificateurs financiers et les conseillers en placements de RBC à l’échelle du Canada en fournissant des solutions de planification et de conseils financiers. Le titulaire de ce poste se joindra à l’équipe des Services de bureau de gestion familiale et collaborera avec différentes unités, dont Gestion de patrimoine et les Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Il agira à titre d’expert technique en ce qui a trait au logiciel Conquest, à notre outil conçu à l’interne monGPS® et aux calculatrices de planification de patrimoine.

Le(La) Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière, offre du support aux planificateurs financiers et les conseillers en placements de RBC à l’échelle du Canada en fournissant des solutions de planification et de conseils financiers. Le titulaire de ce poste se joindra à l’équipe des Services de bureau de gestion familiale et collaborera avec différentes unités, dont Gestion de patrimoine et les Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Il agira à titre d’expert technique en ce qui a trait au logiciel Conquest, à notre outil conçu à l’interne monGPS® et aux calculatrices de planification de patrimoine.

Veuillez noter qu’il s’agit d’un rôle de consultant(e) en planification financière spécialisé(e) en développement de logiciel, et non d’un poste de soutien technologique.

Responsabilités

• Soutien relatif aux outils de planification financière – Aider différents rôles en planification financière à utiliser les outils de planification et de conseils financiers approuvés par l’entreprise en vue de répondre aux demandes des clients, de découvrir des actifs cachés, d’assurer le maintien des affaires et de rechercher des recommandations.
• Test logiciel – Effectuer des vérifications de l’assurance de la qualité (AQ) et des essais d’acceptation par l’utilisateur (EAU) à l’égard des nouveaux outils et des outils mis à jour ayant été développés à l’interne ou achetés auprès de fournisseurs externes.
• Accompagnement – Fournir de l’accompagnement continu aux utilisateurs, directement ou par l’intermédiaire d’aide-mémoire et d’autres ressources.
• Documentation – Créer et mettre à jour des aide-mémoires, des guides de l’utilisateur et d’autres ressources. Veiller à ce que les outils de planification et de conseils financiers, les rapports, les questionnaires et le matériel de marketing soient mis à jour régulièrement, et élaborer de nouveaux documents au besoin.
• Formation – Collaborer avec les équipes Services d’apprentissage des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de RBC Dominion valeurs mobilières à l’élaboration et à la mise à jour de programmes de formation et de documents d’accompagnement. À l’occasion, donner des formations à l’équipe de vente.
• Projets – Participer à divers groupes de travail et projets interservices.

De quoi avez-vous besoin pour réussir?

Exigences

• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (de préférence en finance ou en gestion de patrimoine)
• Titre de CFP, de QAFP, de PF, de RCC ou de PFP, ou accréditation de l’IQPF
• Connaissance des logiciels de planification financière (Conquest, de préférence)
• Au moins trois à cinq ans d’expérience dans le secteur de la planification financière ou de la gestion de patrimoine
• Connaissance des lois canadiennes sur l’impôt et les régimes de retraite
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite et entregent
• Solides aptitudes pour la recherche, l’analyse et la résolution de problèmes et capacité à analyser des données
• Capacité à gérer et à hiérarchiser différentes tâches dans des délais serrés
• Capacité de travailler tant de façon autonome qu’en équipe

Atouts

• Intérêt pour le développement d’outils de planification financière
• Curiosité innée ; volonté d’apprendre et d’approfondir les connaissances existantes

Avantages du poste

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle
• Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
• Possibilités d’exercer progressivement des responsabilités plus importantes
• Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration

Compétences professionnelles

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

Ville: Montréal

Pays: Canada

Nombre d’heures de travail par semaine: 37.5

Type d’emploi: temps plein

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine

Type de fonction : Régulier

Type d’échelle salariale: Salarié

Date d’affichage: 2026-08-12

Date limite des candidatures: 2026-10-30

Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à la réussite professionnelle de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.