Analyste en planification financière- FR

RBC; Montreal West; On-site; CAD 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive et avantages

Commissions et actions éventuelles

Formation et accompagnement managérial

Équipe dynamique et axée sur l'impact

Flexibilité travail-vie personnelle

Job summary

RBC recrute un analyste en planification financière expérimenté pour diriger des plans « Compas » et agir comme partenaire des spécialistes en planification financière. Le poste porte sur la retraite et le patrimoine, avec des solutions fiscales et successorales via nos outils exclusifs.

Vous préparerez des plans financiers complets, ferez des recommandations et travaillerez avec les partenaires pour optimiser les finances des clients, tout en mentorant des professionnels de l’équipe.

Qualifications

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (finance ou gestion de patrimoine).
• Diplôme de planificateur financier délivré par l’IQPF.
• Au moins cinq années d’expérience en planification financière, idéalement en gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance de la fiscalité au Canada (personnes et entreprises).
• Maîtrise de Word et Excel; adaptabilité à un environnement évolutif.
• Bilinguisme requis (anglais et français).

Responsibilities

• Préparer des plans financiers personnalisés pour une clientèle fortunée.
• Formuler des recommandations et identifier des opportunités d’optimisation financière.
• Maintenir une connaissance et une collaboration avec les partenaires.
• Se conformer aux normes de planification financière.
• Proposer des idées et participer à des projets d’amélioration des services.
• Mentorer et accompagner les autres professionnels du service.

Skills

Conseil aux clients

Gestion de l'investissement

Gestion de la trésorerie

Gestion des relations interpersonnell

Gestion du risque en matière d'investi

Service à la clientèle

Prise de décision

Axé sur les résultats

Marchés concurrentiels

Education

Baccalauréat pertinent

IQPF – Diplôme de planificateur financier

Tools

Word

Excel

Microsoft Office

Job description

Description du poste

À titre de membre de l’équipe de Services de bureau de gestion familiale, l'Analyste en planification financière, offre des solutions complètes en matière de planification financière. Le candidat agit comme planificateur financier principal au sein de notre service de plans centralisés et comme partenaire auprès des Spécialistes en planification financière. Les deux services exigent la préparation et le développement continu de nos plans financiers « Compas ».

Il s’agit d’un rôle axé sur la planification de la retraite et du patrimoine, qui consiste à fournir des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de notre gamme exclusive d’outils de planification financière personnelle.

Responsabilités

• Préparer des plans financiers personnels complets pour une clientèle fortunée.
• Formuler des recommandations et identifier les occasions d’optimiser la situation financière des clients.
• Maintenir un haut niveau de connaissance et de collaboration avec les partenaires
• Se tenir au fait des normes et des pratiques de planification financière.
• Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à rehausser nos services.
• Offrir de l’accompagnement et du mentorat à d’autres professionnels au sein de Services de bureau de gestion familiale.

Éléments clés de la réussite

Exigences:

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (de préférence en finance ou en gestion de patrimoine)
• Diplôme de planificateur financier délivré par l’IQPF
• Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la planification financière, de préférence en gestion de patrimoine
• Excellente connaissance de la planification financière et de l’impôt sur le revenu du Canada (particuliers et entreprises)
• Connaissance approfondie de Microsoft Office (Word et Excel) et capacité de s’adapter à un environnement qui évolue rapidement
• Bilinguisme requis (anglais et français)

Atouts:

• Connaissance de l’application de planification financière Conquest
• Titre professionnel comptable
• Curiosité innée ; volonté d’apprendre et d’approfondir les connaissances existantes

Avantages du poste

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu.
• Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
• Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable.
• Travail au sein d’une équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.
• Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle.
• Occasions de relever des défis.
• Possibilité d’exercer progressivement des responsabilités plus importantes.
• Accès à diverses possibilités de carrière au sein de l’entreprise.

Compétences professionnelles

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

Ville: Montréal

Pays: Canada

Nombre d’heures de travail par semaine: 37.5

Type d’emploi: temps plein

Secteur d’activité: Gestion de patrimoine

Type de fonction: Régulier

Type d’échelle salariale: Salarié

Date d’affichage: 2026-08-11

Date limite des candidatures: 2026-10-30

Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.