Expert(e)-conseil financier- FR

RBC; Montreal West; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération globale compétitive

Avantages sociaux à la carte

Actions (dans certains cas)

Job summary

RBC Montréal recherche un professionnel expérimenté en planification financière et fiscale pour soutenir les conseillers et leurs clients fortunés. Vous assurerez une expertise intégrée en fiscalité, succession et planification financière avancée au sein d’une équipe centralisée.

Le candidat idéal possède sept ans d’expérience, une maîtrise en fiscalité, et est bilingue (français/anglais). Vous travaillerez en collaboration avec des experts RBC pour offrir des conseils personnalisés et des

Qualifications

• Diplôme universitaire et titres professionnels en fiscalité et gestion de patrimoine.
• Sept ans d’expérience en planification fiscale, successorale et financière avancée.
• Excellentes capacités de recherche, d’analyse et de résolution de problèmes.
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe.
• Bilinguisme anglais/français requis.
• Connaissance des services de planification aux États‑Unis est un atout.

Responsibilities

• Agir comme principale personne-ressource des conseillers RBC et des clients en matière de fiscalité, succession et finance.
• Communiquer efficacement sur les questions touchant la clientèle fortunée : restructurations d’entreprise, placements par l’intermédiaire de structures, fiducie et options d’achat d’actions.
• Fournir des conseils et des informations sur les enjeux juridiques liés à la planification fiscale et successorale.
• Donner des conseils en matière de planification successorale, d’incapacité et d’invalidité, y compris testaments et procurations.
• Rédiger des publications et des articles techniques pour simplifier des stratégies complexes.
• Effectuer des présentations sur des sujets précis aux conseillers.
• Se tenir informé des modifications législatives pertinentes.
• Participer à des projets stratégiques avec les partenaires internes.

Skills

Planification financière avancée

Planification fiscale

Planification successorale

Analyse de données

Autonomie et travail en équipe

Education

Maîtrise en fiscalité

CPA

LL.B.

CFP

Job description

En quoi consiste l’emploi ?

Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que des personnes occupant des fonctions au Siège social, qui soutiennent les conseillers en placement et le personnel des Services bancaires canadiens RBC. L’équipe Services de bureau de gestion familiale RBC aide les conseillers et les équipes de conseillers à offrir une expertise et une planification intégrées de la gestion de patrimoine aux clients et à leurs familles.

Description Du Poste

En quoi consiste l’emploi ? Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que des personnes occupant des fonctions au Siège social, qui soutiennent les conseillers en placement et le personnel des Services bancaires canadiens RBC. L’équipe Services de bureau de gestion familiale RBC aide les conseillers et les équipes de conseillers à offrir une expertise et une planification intégrées de la gestion de patrimoine aux clients et à leurs familles.

Services-conseils financiers (SCF) est une équipe centralisée d’experts-ressources chevronnés et hautement qualifiés ayant pour mandat d’offrir des renseignements pointus en matière de planification fiscale, de planification successorale et de planification financière avancée aux conseillers et aux clients de RBC.

Quelles seront vos tâches ?

• Agir à titre de principale personne-ressource des conseillers RBC, des clients de Gestion de patrimoine et des professionnels des Services de bureau de gestion familiale en rapport avec un vaste éventail d’idées et de stratégies en matière de planification fiscale, successorale et financière.


• Communiquer de façon efficace ses connaissances d’expert sur différentes questions touchant la clientèle fortunée et les propriétaires d’entreprise privée : restructurations d’entreprise, placements par l’intermédiaire d’une société de portefeuille, utilisation de structures de fiducie, vente d’une entreprise, options d’achat d’actions accordées aux employés, etc.


• Fournir des conseils et de l’information sur les enjeux juridiques liés à la planification fiscale et successorale.


• Fournir des conseils et de l’information en matière de planification successorale, d’incapacité et d’invalidité, y compris sur les testaments et les procurations, les questions liées au droit de la famille et les stratégies de protection contre les créanciers.


• Rédiger à l’intention des conseillers non spécialisés et de leurs clients fortunés des publications et des articles techniques visant à simplifier et à communiquer des stratégies complexes.


• Effectuer périodiquement des présentations sur des sujets précis aux conseillers.


• Se tenir au fait des modifications législatives pertinentes.


• Participer activement à des projets stratégiques avec les partenaires commerciaux internes de l’ensemble de la société.

Que vous faut-il pour réussir ?

Compétences essentielles :

• Diplôme universitaire et titre professionnel (maîtrise en fiscalité, CPA, LL. B.)


• Sept ans d’expérience dans les domaines de la planification fiscale, de la planification successorale et de la planification financière avancée


• Solides aptitudes pour la recherche, l’analyse de données et la résolution de problèmes


• Capacité de travailler tant de façon autonome qu'en équipe


• Dévouement et motivation pour atteindre des normes élevées de service clientèle, d'exactitude et de professionnalisme dans l'exécution des tâches


• Solide capacité d’établir les priorités et de mener de front plusieurs tâches afin de respecter les échéances de façon constante


• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite et entregent


• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada.

Compétences souhaitées :

• Titre professionnel dans le domaine de la planification financière : CFP, PFC ou IQPF, un atout


• Cours de fiscalité avancée de l'ICCA ou l'équivalent, un atout important


• Connaissance des services de planification aux États-Unis, un atout important


• Connaissances en fiscalité de propriétaires-dirigeants et en restructurations d’entreprise

Qu’y gagnerez-vous ?

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)


• Programme de formation de classe internationale sur les services financiers


• Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.


• Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable

Compétences professionnelles

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse : 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

Ville : Montréal

Pays : Canada

Nombre d’heures de travail par semaine : 37.5

Type d’emploi : temps plein

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine

Type de fonction : Régulier

Type d’échelle salariale : Salarié

Date d’affichage : 2026-03-13

Date limite des candidatures : 2026-10-02

Remarque : Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.

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