Conseiller sénior (Conquest planning) Équipe support en planification financière

Banque Nationale du Canada; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Équipe agile et environnement collabor

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un conseiller sénior support en planification financière pour soutenir les spécialistes, coacher les équipes et optimiser les outils de planification, notamment Conquest Planning. Vous travaillerez dans une équipe agile et serez impliqué dans la supervision et la conformité.

Le candidat idéal possède une formation en finance et le CFP ou le titre Pl. Fin., ainsi qu’une solide expérience en gestion de patrimoine et en accompagnement professionnel.

Qualifications

• Baccalauréat en finance, en planification financière ou domaine connexe, avec 7 à 10 années d’expérience pertinente.
• Titres CFP ou Pl. Fin. exigés.
• Maîtriser les outils de planification financière, notamment Conquest Planning.
• Maîtriser la suite Microsoft Office.
• Connaissance approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de patrimoine.
• Expérience d'accompagnement et de coaching de professionnels.

Responsibilities

• Accompagner, coacher et soutenir les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs.
• Développer, optimiser et soutenir les activités et outils liés à la planification financière.
• Collaborer avec les conseillers et planificateurs pour promouvoir les meilleures pratiques.
• Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière.
• Soutenir l’équipe responsable des plans de retraite.
• Réviser et améliorer les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils.

Skills

Coaching d'experts

Conquest Planning

Maîtrise Microsoft Office

Connaissance des pratiques de planif.財

Education

Baccalauréat en finance ou domaine connexe

Certified Financial Planner (CFP) ou Pl. Fin.

Tools

Conquest Planning

Microsoft Office Suite

Job description

Conseiller sénior support en planification financière

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Opérations

Lieu(x): Montréal

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller senior en planification financière dans l’équipe de support, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert de l’accompagnement, du coaching et du soutien aux spécialistes en planification financière afin de favoriser l’excellence des pratiques du métier. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta solide expertise, à ta maîtrise des outils spécialisés tels que Conquest Planning et à ton expérience en gestion de patrimoine.

Ton emploi

• Accompagner, coacher et soutenir les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs, notamment Conquest Planning.
• Assurer le développement, l’optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la planification financière.
• Collaborer avec les conseillères et conseillers en placement ainsi qu’avec les planificatrices financières et planificateurs financiers afin de promouvoir les meilleures pratiques de la profession.
• Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière, incluant la révision de dossiers et la formulation de recommandations.
• Soutenir l’équipe responsable de la production des plans de retraite.
• Réviser, mettre à jour et améliorer les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils.

Ton équipe

La Vice-Présidence Communauté Conseils c’est plusieurs spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu.

Au sein du secteur Support, tu fais partie d’une équipe de professionnels et tu relèves du directeur principal, Communauté Conseils. Notre équipe se démarque par son rôle d’accompagnement auprès des spécialistes de la Financière Banque Nationale, son expertise en planification financière, son soutien à la conformité ainsi que son engagement envers les meilleures pratiques de l’industrie. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par un mode de travail hybride combinant présence au bureau et télétravail.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Baccalauréat en finance, en planification financière ou dans un domaine connexe, combiné à un minimum de 7 à 10 années d’expérience pertinente en planification financière ou en gestion de patrimoine.
• Détenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) ou de Pl. Fin. (Planificateur financier).
• Maîtriser les outils de planification financière, particulièrement Conquest Planning.
• Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office.
• Démontrer une connaissance approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de patrimoine.
• Posséder une expérience significative en accompagnement et en coaching de professionnels.

Anglais, Français

Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien‑être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien‑être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.