CONSEILLER ASSOCIE EN GESTION DE PATRIMOINE

Banque Nationale du Canada; Calgary; Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à́

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Banque Nationale du Canada, via la division Gestion de patrimoine, recherche un conseiller/une conseillère senior pour Calgary. Vous accompagnerez une clientèle dans ses objectifs financiers et gérerez un portefeuille avec rigueur et professionnalisme.

Vous proposerez des solutions adaptées, développerez des relations de confiance à long terme et collaborerez avec les spécialistes internes pour répondre à l’ensemble des besoins des clients.

Qualifications

• Détenir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI).
• Détenir l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (EVMCD).
• Avoir le cours sur le commerce des valeurs mobilières et les Normes de conduite.
• Titre de planificatrice/planificateur financier ou accréditation pertinente est un atout.
• Connaissances en fiscalité et aptitudes logicielles/numériques.

Responsibilities

• Accompagner et gérer un portefeuille de clientèle avec rigueur, professionnalisme et attention.
• Conseiller la clientèle en proposant les solutions financières les mieux adaptées.
• Développer des relations de confiance à long terme pour un accompagnement personnalisé.
• Collaborer avec les spécialistes pour répondre à l’ensemble des besoins.
• Établir et maintenir un réseau de partenaires et de spécialistes.
• Contribuer à l’attraction et à la fidélisation de la clientèle par une expérience de service de qualité.

Skills

Communication

Orientation résultats

Intelligence émotionnelle

Planification successorale

Finance

Marchés financiers

Analyse de l'information

Assurance

Investissements

Sens de l'organisation

Génération de propositions

Planification de la retraite

Taxes

Gestion d’équipe

Travail en équipe

Education

Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI)

Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (EVMCD)

Cours sur le commerce des valeurs mobilières

Normes de conduite

Titre de planificatrice financière ou planificateur financier

Job description

Sur lieu de travail

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Calgary

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de personne-ressource auprès d’une clientèle afin de l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs financiers à chaque étape de sa vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton esprit entrepreneurial, ton expertise-conseil et ta capacité à bâtir des relations durables de confiance.

Ton emploi

• Accompagner et gérer un portefeuille de clientèle avec rigueur, professionnalisme et attention.


• Conseiller la clientèle en proposant les solutions financières les mieux adaptées à ses objectifs et à sa situation.


• Développer des relations de confiance à long terme afin d’offrir un accompagnement personnalisé lors des différents événements de vie.


• Collaborer avec les spécialistes des différents secteurs de la Banque pour répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle.


• Établir et maintenir un réseau solide de partenaires et de spécialistes afin d’enrichir ton rôle-conseil.


• Contribuer à l’attraction et à la fidélisation de la clientèle en offrant une expérience de service de grande qualité.

Ton équipe

La Vice-Présidence Gestion de patrimoine, c’est près de 1 000 conseillères et conseillers en placement qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu.

Au sein du secteur Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, tu fais partie d’une équipe qui collabore étroitement pour attirer la clientèle et bâtir des relations de confiance durables. Tu relèves de la Directrice ou du Directeur régional avec lequel tu feras le suivi de ton développement afin d’atteindre tes objectifs de carrière. Notre équipe se démarque par sa collaboration étroite avec de nombreux spécialistes et son approche centrée sur les besoins globaux de la clientèle. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) ainsi que l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (EVMCD).


• Détenir ou être en mesure d’obtenir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif aux Normes de conduite.


• Détenir le titre de planificatrice financière ou planificateur financier, ou une autre accréditation pertinente au domaine, constitue un atout.


• Posséder des connaissances en fiscalité, un atout.


• Démontrer une excellente capacité d’apprentissage de logiciels, d’outils numériques et de systèmes informatiques.


• Faire preuve d’une forte orientation vers le service à la clientèle et l’efficacité opérationnelle.

Compétences

Communication Orienté résultats Intelligence émotionnelle Planification successorale Finance Marchés financiers Analyse de l'information Assurance Investissements Sens de l'organisation Génération de propositions Planification de la retraite Taxes Gestion d’équipe Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options


• Régime d’acquisition d’actions


• Programme d’aide aux employé·e·s ainsi qu’à leur famille


• Services bancaires préférentiels


• Implication dans des initiatives communautaires


• Service de télémédecine


• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons offrir, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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