Conseiller principal en planification successorale

National Bank of Canada; Montreal (administrative region); On-site; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Régime de retraite généreux

Assurance collective flexible

Programme santé et bien-être

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Financière Banque Nationale, filiale de la Banque Nationale du Canada, recherche un(e) conseiller principal en planification successorale à Montréal. Vous soutiendrez les conseillers en placement et leurs clients dans leurs besoins de planification successorale, sans réception ni rédaction d’actes notariés.

Vous évaluerez les situations complexes, réaliserez des recommandations et animerez des sessions de formation, tout en anticipant les évolutions du secteur et en développant des

Qualifications

• Membre du Barreau ou de la Chambre des notaires du Québec.
• 10 années d’expérience pertinente.
• Titre complémentaire tel que planificateur financier et/ou fiscaliste est un atout.
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale (droit des successions, fiducies, administration du bien d’autrui).
• Expérience significative comme expert-conseil.
• Aisance à créer de solides relations professionnelles avec des professionnels variés.
• Aptitudes à vulgariser les concepts.
• Capacité à déplacements réguliers dans la région.

Responsibilities

• Devenir une référence en planification successorale pour l’équipe-conseil clients d’une des plus grandes firmes de gestion d’actifs au Québec.
• Rattaché aux bureaux de Montréal de la FBN, collaborer avec planificateurs financiers et fiscalistes pour supporter CP et clients en planification successorale.
• Réaliser des entrevues avec les clients et rédiger des recommandations successorales détaillées.
• Préparer et donner des sessions de formation sur la planification successorale et outils informatifs.
• Identifier et développer les occasions d’affaires pour les services et produits offerts par la Financière Banque Nationale.
• Suivre les nouveautés du secteur et orienter l’évolution des systèmes et pratiques vers l’amélioration continue.
• Comprendre les enjeux d’affaires et proposer des solutions pratiques.

Skills

Amélioration continue

Communication

Droit des fiducies

Esprit d'analyse

Formation

Gestion de patrimoine

Notaire

Planification successorale

Sens des affaires

Travail en équipe

Education

Barreau ou Chambre des notaires du Québec

Job description

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins deplanification successoraleen leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare postesans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes!La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.

Ton emploi

• Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!
• Rattaché auxbureaux de la région de la région de Montréal de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
• Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
• Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur
• Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
• Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
• Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Prérequis

• Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
• 10 années d’expérience pertinente
• Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste un atout
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
• Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
• Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
• Aptitudes à bien vulgariser
• Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport.

Langues: Français

Compétences: Amélioration continue, Communication, Droit des fiducies, Esprit d'analyse, Formation, Gestion de patrimoine, Notaire, Planification successorale, Sens des affaires, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!