Conseiller principal en planification successorale

Banque Nationale du Canada; Montreal; Sur place; CAD 110 000 - 170 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Santé et bien-être

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Télémédecine

Clinique sommeil

Résumé du poste

Banque Nationale du Canada recherche un(e) conseiller(e) principal en planification successorale à Montréal. Vous appuierez les conseillers et clients dans leurs besoins de planification successorale, sans rédaction/ réception d’actes notariés.

Vous collaborerez avec des planificateurs financiers et fiscalistes, animerez des sessions et contribuerez à l’amélioration continue des services, tout en restant à jour sur les évolutions juridiques et fiscales.

Qualifications

• Être membre du Barreau ou de la Chambre des notaires du Québec est requis.
• Compétence approfondie en planification successorale et droit des fiducies.
• Expérience significative comme expert-conseil et capacité à vulgariser.
• Disponibilité pour déplacements dans la région de Montréal.

Responsabilités

• Rédiger des recommandations successors détaillées et adaptées.
• Conduire des entrevues clients et établir des relations de confiance.
• Préparer et animer des sessions de formation en planification successorale.
• Identifier des opportunités d’affaires pour les services offerts.

Connaissances

Planification successorale

Esprit d'analyse

Communication

Travail en équipe

Notariat/ Barreau

Formation

Membre du Barreau ou Notaire - Québec

Formation en droit des successions

Notariat certifié (atout)

Description du poste

Conseiller principal en planification successorale

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Montréal

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes! La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.

Ton emploi

• Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!
• Rattaché aux bureaux de la région de la région de Montréal de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
• Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec eux, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
• Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur
• Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
• Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
• Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Prérequis

• Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
• 10 années d’expérience pertinente
• Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste un atout
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
• Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
• Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
• Aptitudes à bien vulgariser
• Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport.

Esprit d'analyse Communication Amélioration continue Planification successorale Notaire Travail en équipe Formation Gestion de patrimoine Sens des affaires Droit des fiducies

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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