Conseiller Principal en Planification Financière Patrimoine

National Bank of Canada; Toronto; Hybrid; CAD 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien‑être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à́

Job summary

La Financière Banque Nationale, au sein de l’équipe Planification financière avancée, recherche un conseiller senior en planification financière pour accompagner une clientèle fortunée et les conseillers en placement.

Vous réaliserez des entrevues, élaborerez des plans financiers complets et développerez des stratégies personnalisées en matière fiscale et successorale, tout en visant l’excellence du service.

Qualifications

• Diplôme universitaire pertinent et 5 années d’expérience en planification financière.
• Membre de Financial Planning Canada.
• Connaissance approfondie de la planification financière, incluant fiscalité et retraites.
• Expérience en élaboration de stratégies destinées à une clientèle fortunée.
• Capacité de vulgariser des concepts complexes pour interlocuteurs variés.
• Disponibilité pour travailler à partir des bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Responsibilities

• Réaliser des entrevues avec les clients afin d’analyser leur situation et élaborer des plans financiers personnalisés.
• Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers et clients sur les enjeux de planification financière, fiscale et successorale.
• Développer et maintenir des relations avec les partenaires internes et externes.
• Gérer plusieurs dossiers complexes en respectant les priorités et échéanciers.
• Identifier des occasions d’affaires liées aux services et solutions offerts par la Financière Banque Nationale.
• Participer à l’élaboration de stratégies et recommandations pour atteindre les objectifs financiers et patrimoniaux.

Skills

Planification financière

Fiscalité

Gestion de patrimoine

Planification successorale

Education

Diplôme universitaire pertinent (finance/ comptabilité/ actuariat/ économie)

Membre de Financial Planning Canada

Job description

La Financière Banque Nationale, au sein de l’équipe Planification financière avancée, recherche un conseiller senior en planification financière pour accompagner une clientèle fortunée et les conseillers en placement.

Vous réaliserez des entrevues, élaborerez des plans financiers complets et développerez des stratégies personnalisées en matière fiscale et successorale, tout en visant l’excellence du service.