Leader en Planification Successorale – Expert Conseil

National Bank of Canada; Montreal (administrative region); Vor Ort; CAD 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Régime de retraite généreux

Assurance collective flexible

Programme santé et bien-être

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Zusammenfassung

La Financière Banque Nationale, filiale de la Banque Nationale du Canada, recherche un(e) conseiller principal en planification successorale à Montréal. Vous soutiendrez les conseillers en placement et leurs clients dans leurs besoins de planification successorale, sans réception ni rédaction d’actes notariés.

Vous évaluerez les situations complexes, réaliserez des recommandations et animerez des sessions de formation, tout en anticipant les évolutions du secteur et en développant des

Qualifikationen

• Membre du Barreau ou de la Chambre des notaires du Québec.
• 10 années d’expérience pertinente.
• Titre complémentaire tel que planificateur financier et/ou fiscaliste est un atout.
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale (droit des successions, fiducies, administration du bien d’autrui).
• Expérience significative comme expert-conseil.
• Aisance à créer de solides relations professionnelles avec des professionnels variés.
• Aptitudes à vulgariser les concepts.
• Capacité à déplacements réguliers dans la région.

Aufgaben

• Devenir une référence en planification successorale pour l’équipe-conseil clients d’une des plus grandes firmes de gestion d’actifs au Québec.
• Rattaché aux bureaux de Montréal de la FBN, collaborer avec planificateurs financiers et fiscalistes pour supporter CP et clients en planification successorale.
• Réaliser des entrevues avec les clients et rédiger des recommandations successorales détaillées.
• Préparer et donner des sessions de formation sur la planification successorale et outils informatifs.
• Identifier et développer les occasions d’affaires pour les services et produits offerts par la Financière Banque Nationale.
• Suivre les nouveautés du secteur et orienter l’évolution des systèmes et pratiques vers l’amélioration continue.
• Comprendre les enjeux d’affaires et proposer des solutions pratiques.

Kenntnisse

Amélioration continue

Communication

Droit des fiducies

Esprit d'analyse

Formation

Gestion de patrimoine

Notaire

Planification successorale

Sens des affaires

Travail en équipe

Ausbildung

Barreau ou Chambre des notaires du Québec

Jobbeschreibung

La Financière Banque Nationale, filiale de la Banque Nationale du Canada, recherche un(e) conseiller principal en planification successorale à Montréal. Vous soutiendrez les conseillers en placement et leurs clients dans leurs besoins de planification successorale, sans réception ni rédaction d’actes notariés.

Vous évaluerez les situations complexes, réaliserez des recommandations et animerez des sessions de formation, tout en anticipant les évolutions du secteur et en développant des