Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Mont-Saint-Hilaire; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Desjardins est à la recherche d'un conseiller en finances personnelles à la Caisse de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire. Ce rôle consiste à développer des relations durables avec les clients, à leur fournir des conseils financiers adaptés et à assurer leur satisfaction. Les candidats doivent posséder un baccalauréat et avoir de solides compétences en gestion des relations client.

Benefits

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d’assurance collective

Remboursement des frais de santé

Qualifications

• Min 1 an d'expérience pertinente.
• Connaissance de l'actualité financière.
• Notions en techniques de financement.

Responsibilities

• Conseiller les membres sur les solutions financières.
• Évaluer la satisfaction et améliorer le service.
• Assurer le suivi des clients et des propositions.

Skills

Gestion de la dette

Relation client

Analyse financière

Conformité

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.
  
  

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
  
  

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
  
  

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-06-6

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