Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné-FR

Desjardins; Farnham; On-site; CAD 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une Caisse Desjardins de la Pommeraie cherche un conseiller en finances personnelles pour aider la clientèle dans leur financement. Vous serez chargé d'accompagner les membres dans des stratégies financières, en veillant à la satisfaction tout en respectant des normes de gestion des risques. Ce poste offre un salaire concurrentiel, des vacances flexibles et un régime de retraite avantageux dès la première année.

Benefits

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d'assurance collective

Remboursement des frais liés à la santé

Qualifications

• Baccalauréat requis, expérience pertinente d'au moins un an.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale et financière.

Responsibilities

• Développer des relations d'affaires durables avec la clientèle.
• Proposer des offres de financement et de protection.
• Assurer la gestion des risques liée au financement.

Skills

Connaissance de l'actualité financière

Gestion de la relation client

Évaluation de la satisfaction client

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné-FR

Join to apply for the Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné-FR role at Desjardins

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné-FR

Join to apply for the Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné-FR role at Desjardins

La Caisse Desjardins de la Pommeraie est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles, assigné pour accompagner sa clientèle au niveau du financement. Voici ce que serait votre rôle️ Vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable. Vous prenez en charge les besoins de financement de la clientèle aisée, composée de membres particuliers et d’entreprises. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques.Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement. Vous assurez la transversalité du financement et procédez à l’autorisation du crédit selon les règles établies. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : ️

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
  
  

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
  
  

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  
  

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Curieux de découvrir ce métier ? Cliquez ici

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-06-11

Mont-St-Hilaire, Quebec, Canada 5 days ago

S-24-289, S-24-290 et S-24-291 | Ouvrier ou Ouvrière d'entretien, classe III - Emploi d'été

Mont-St-Hilaire, Quebec, Canada 1 day ago

S-24-289, S-24-290 et S-24-291 | Maintenance Workman Class III - Summer Maintenance

IPS première ligne - GMF Fort Chambly et CHSLD

Conseiller ou conseillère, Placement et financement-FR

Directeur adjoint/directrice adjointe de la planification et du développement urbains - services gouvernementaux