Conseiller ou conseillère, soutien national, Canal organisationnel (inscrit(e) en valeurs mobil[...]

IG Wealth Management; Pointe-Claire; Remote; CAD 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Rejoignez une entreprise de gestion de patrimoine reconnue pour son excellence et son engagement envers la diversité. Ce poste de conseiller en planification financière vous offre l'occasion de travailler avec une clientèle variée, en fournissant des conseils financiers personnalisés et en utilisant des outils numériques avancés. Vous ferez partie d'une équipe dynamique qui valorise la collaboration et le succès collectif. Avec une rémunération compétitive et des opportunités de croissance, c'est une chance unique de bâtir une carrière enrichissante dans un environnement inclusif et stimulant. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez faire une différence, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Inscription en valeurs mobilières requise.
• Minimum trois ans d'expérience en planification financière.

Responsibilities

• Fournir des plans financiers globaux adaptés aux besoins des clients.
• Optimiser le service client et utiliser des outils numériques.

Skills

Planification financière

Relations interpersonnelles

Vente

Utilisation des outils numériques

Bilinguisme (anglais-français)

Education

Diplôme universitaire dans une discipline pertinente

Titre de Pl. Fin. ou CFP (un atout)

Tools

Logiciel de gestion des relations avec la clientèle

Logiciel de planification financière

Job description

Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel

Niveau de recommandation : Niveau 2

Emplacement(s): Pointe-Claire

La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et elle gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d’aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce ses activités principalement par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

IG Gestion de patrimoine adhère au modèle d’entreprise unique de la Financière IGM qui repose sur des marques de premier plan et sur une stratégie de distribution multicanal. Fondée il y a plus de 90 ans, elle est devenue l’une des sociétés parmi les plus grandes et les plus respectées au Canada. Cheffe de file dans son secteur, notre société offre les meilleurs conseils, la meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles et personnalisés à sa clientèle. IG Gestion de patrimoine est fière d’avoir été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada (2022) par Mediacorp Canada Inc. Voici votre chance de vous bâtir une carrière au sein d’une organisation de premier plan où vous pourrez apprendre, croître et prospérer sur les plans professionnel et personnel.

À IG Gestion de patrimoine, nous avons comme vision d’inspirer confiance en matière de finances.

Vous vous joindrez à une équipe qui croit que notre réussite passe par celle de notre clientèle et dont les membres travaillent en étroite collaboration pour réaliser tout notre potentiel. Vous pourrez apporter une contribution utile à notre clientèle et au monde qui nous entoure, en plus de faire partie d’une équipe qui s’investit à fond.

IG Gestion de patrimoine propose un milieu de travail diversifié et inclusif; et tout commence par un effectif représentatif. Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neurodivergentes, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou bien inscrit(e) en valeurs mobilières et que ces possibilités de carrière vous intéressent, veuillez lire la description pour connaître les détails et postuler dès maintenant !

Description du poste:

Ce poste exige un conseiller ou conseillère inscrit(e) en valeurs mobilières.

Les conseillers et conseillères du Canal organisationnel offrent des services de planification et des conseils hors pair à la clientèle grâce au Plan vivant IG. Pour les spécialistes de la planification financière, il s’agit d’une occasion unique de recevoir une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, des primes, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en servant des clients d’IG et en gagnant un revenu variable non plafonné. Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d’IG, qui va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance. Les conseillers et conseillères apporteront un soutien d’envergure nationale aux conseillers et conseillères de l’équipe lors de périodes de vacances et d’absences afin d’assurer un service continu.

Responsabilités:

• Procurer des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière de la clientèle, notamment de ses objectifs à court et à long terme, de la fiscalité, des questions de retraite et de la planification successorale.
• Cerner des occasions d’approfondir et de solidifier les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient suivies. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85% pour le service aux clients établis, conformément à la norme de service du Canal organisationnel, et de 15% pour l’élargissement de la clientèle.
• Optimiser l’efficacité du travail et rehausser les niveaux de service par l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine.
• Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients, et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises de l’avant par notre équipe du Marketing.
• Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour déceler les futures occasions d’affaires.
• Assurer une couverture nationale pendant les congés, les vacances et toutes autres demandes ponctuelles.
• Faciliter la transition des clients du canal entrepreneurial vers le canal organisationnel.

Compétences:

• Conseiller ou conseillère inscrit(e) en valeurs mobilières
• Au moins trois années d’expérience en planification financière
• Souci d’atteindre constamment un rendement élevé, excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la vente, et excellence démontrée en matière de planification financière.
• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
• PQAP et réussite de l’examen provincial pour l’obtention du permis d’assurance.
• Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
• Titre de Pl. Fin. (Planificateur financier) ou CFP un atout, ou volonté manifeste de l’obtenir au cours des deux premières années de service.
• Grande compréhension du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
• Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d'interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement virtuel.
• La personne recherchée a l’esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif.
• Bilinguisme (anglais-français) est requis.
• La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l’extérieur du Québec.

Nous vous invitons à consulter notre page « Carrières » en cliquant sur le lien : https://www.ig.ca/fr/carrieres

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers IG Gestion de patrimoine. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

IG Gestion de patrimoine est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou que cette information soit présentée dans un autre format à tout moment pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec l’équipe Acquisition des talents qui verra à répondre à vos besoins.