Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Bas-Saint-Laurent; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Une importante institution financière recherche un conseiller en finances personnelles passionné pour aider les membres dans leur gestion financière. Le rôle inclut des responsabilités comme la création de stratégies financières personnalisées et le suivi des besoins et des projets des clients. Des avantages compétitifs, un salaire attractif et un environnement inclusif sont offerts.

Benefits

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Assurance collective incluant la télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé et au bien-être

Qualifications

• Une année d’expérience pertinente minimum.
• Connaissance des lois sur la distribution de produits financiers.

Responsibilities

• Conseiller les membres sur des stratégies financières.
• Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction des clients.
• Rester informé des tendances du marché.

Skills

Connaissance des techniques d’évaluation

Maîtrise du français

Connaissance de l’actualité financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Faites une réelle différence dans la vie financière de nos membres. Vous êtes passionné(e) par la finance, motivé(e) par les relations humaines et avez un talent naturel pour accompagner les gens dans leurs projets de vie? Ce poste est pour vous!

️ En tant que conseiller(-ère) en finances personnelles, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement de nos membres et clients, notamment dans leurs démarches de financement hypothécaire. Vous les guidez également dans leurs projets d’épargne, de financement et de protection. Vous êtes leur personne de confiance, comprenant leurs besoins, leur prodiguant des conseils judicieux et les orientant vers des solutions financières sur mesure. Plus précisément, vous serez amené(e) à :

• Conseiller nos membres et clients en proposant des stratégies personnalisées et en définissant avec eux des objectifs financiers concrets et mesurables.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander des améliorations.
• Rester informé(e) de l’actualité financière, surveiller les tendances du marché et les meilleures pratiques pour enrichir vos conseils et anticiper les besoins de vos clients.
• Représenter fièrement notre institution financière auprès de nos partenaires et du public en participant à des activités communautaires.
  
  

Ce que nous offrons*

• Salaire compétitif et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées garantissant un revenu stable à la retraite
• Assurance collective incluant la télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont soumis à des critères d’admissibilité.
  
  

Profil recherché

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Une année d’expérience pertinente minimum (d’autres combinaisons de formation et expérience peuvent être considérées)
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Maîtrise du français
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Notions sur la conformité aux lois sur la distribution de produits financiers
  
  

Curieux(se) ? Cliquez ici pour en savoir plus.

Chez Desjardins, nous valorisons la diversité, l’équité et l’inclusion. Nous nous engageons à offrir un environnement de travail où toutes et tous se sentent accueillis et valorisés. La discrimination est inacceptable. Nous souhaitons que nos équipes reflètent la diversité de nos membres, clients et communautés.

Pour toute assistance ou pour rendre le processus de recrutement plus accessible, veuillez nous en informer à n’importe quelle étape. Des mesures d’aménagement seront offertes selon la demande.

Famille d’emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Postes en banque

Gestion de patrimoine-FR

Sécurité financière-FR

Spécialiste en consultations (Redressement et insolvabilité)

Conseiller(ère) en sécurité financière, Assurances-FR

Expérience membre et client-FR

Ergothérapeute en réadaptation - Bas Saint-Laurent